Action Sumitomo Mitsui Trust Holdings
8309.TJPXSumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc., FinanceISIN JP3892100003
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
73 / 100
Historique des cours
+55 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 59).
Le cours se situe 6,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 87 % (de février 2007 à juin 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 509,70 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)59
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,86 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,23 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. appartient au secteur Banques régionales (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 26,29 Md €, se classe 48e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a dégagé un bénéfice de 1,79 Md € (en hausse de 23,3 % sur un an).
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 353 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12,7 (médiane Banques régionales 12,9, sa médiane des dernières années 8,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,27 €, le cours se situe 28 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 73
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 18,9 % par an depuis 2021.Croissance 91
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 80
Points faibles
- Effet de levier élevéTotal du bilan égal à 24,4 fois les fonds propres.Stabilité 36
Le score est surtout porté par la croissance et la valorisation, tandis que la rentabilité et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 72 à 71 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,21 € et comme cher au-dessus de 18,95 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 16,88 € (modèle de rendement excédentaire) et à 9,66 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 11,86 €, à 5,1 %, elle serait de 15,38 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle 26 %, marge nette 19 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 29/01/2027dans 77 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,22 € (attendu 0,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 28/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,83 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 5,46 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,88 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 6,16 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 28/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Shinhan Financial GroupSHG 28,03 Md €59
- NatWest GroupNWG 28 Md €69
- BPER BancaBPE.MI 27,81 Md €75
- TS Financial Holding2887.TW 27,42 Md €69
- Raiffeisen Bank InternationalRBI.VI 25,7 Md €73
- China Everbright Bank601818.SS 25,27 Md €49
- Citizens Financial GroupCFG 24,54 Md €66
- Banco Santander (Brasil)BSBR 24,51 Md €47
Les ETF qui contiennent Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Présent dans 93 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFBNXG | 2,50 % | 0,65 % | 733,24 M € |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 0,99 % | 0,30 % | 237,98 M € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,93 % | 0,45 % | 892,19 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETFSGAJ | 0,55 % | 0,15 % | 1,96 Md € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,54 % | 0,12 % | 7,18 Md € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,51 % | 0,26 % | 162,3 M € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD AccIQSA | 0,46 % | 0,30 % | 3,18 Md € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,46 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 11/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.