Action Charles Schwab
SCHWNYSEThe Charles Schwab Corporation, FinanceISIN US8085131055
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
−6,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,5 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 59 % (de septembre 2008 à novembre 2011).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5087,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20087,59 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support77,02 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance102,56 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- The Charles Schwab Corporation appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 142,87 Md €, se classe 3e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 21,59 Md € (en hausse de 22 % sur un an) et un bénéfice de 7,99 Md € (en hausse de 49 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 25,38 Md € (en hausse de 17,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,83 € (en hausse de 32,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 236 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 15,5 (médiane Banques d'investissement et courtiers 14,3, sa médiane des dernières années 24,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 80,16 €, le cours se situe 3 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 37 ans.Allocation du capital 58
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 21,3 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 80
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 96
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 24 % depuis 2020.Allocation du capital 58
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que le momentum le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 61,66 € et comme cher au-dessus de 114,52 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 84,11 € (modèle de rendement excédentaire) et à 76,21 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,2 %. À 12,2 %, la juste valeur serait de 75,15 €, à 10,2 %, elle serait de 86,74 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 21,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 48 %, marge nette 37 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 20/01/2027dans 68 jours
- Derniers résultats publiés
- 15/10/2026Bénéfice par action publié 1,53 € (attendu 1,49 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,83 €−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 25,38 Md €−0,4 %
- Bénéfice par action
- 7,11 €−2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 28,81 Md €−1,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −2,7 %« Putting it all together, we expect to deliver strong business and financial performance for the year, including approximately 800 basis points of positive operating leverage, roughly double what we expected at the beginning of the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 15/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,67 M € au total. 10 initiés ont vendu, pour 158,41 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Schwab Charles R.Vente
9 nov. 2026, Co-Chairman
- Titres
- 70 750
- Prix
- 83,93 €
- Montant
- 5,94 M €
- Schwab Charles R.Vente
3 nov. 2026, Co-Chairman
- Titres
- 11 675
- Prix
- 80,51 €
- Montant
- 939 973 €
- Hathi NeeshaVente
2 nov. 2026, MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst
- Titres
- 5 000
- Prix
- 80,25 €
- Montant
- 401 244 €
Afficher 40 autres
- Schwab Charles R.Vente
29 oct. 2026, Co-Chairman
- Titres
- 136 400
- Prix
- 80,77 €
- Montant
- 11,02 M €
- Schwab Charles R.Vente
28 oct. 2026, Co-Chairman
- Titres
- 66 750
- Prix
- 79,74 €
- Montant
- 5,32 M €
- Hathi NeeshaVente
1 oct. 2026, MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst
- Titres
- 5 000
- Prix
- 88,26 €
- Montant
- 441 302 €
- Hathi NeeshaVente
1 sept. 2026, MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst
- Titres
- 3 177
- Prix
- 98,40 €
- Montant
- 312 632 €
- Bettinger Walter WVente
28 août 2026, Co-Chairman
- Titres
- 74 388
- Prix
- 100,09 €
- Montant
- 7,45 M €
- Hathi NeeshaVente
28 août 2026, MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst
- Titres
- 3 177
- Prix
- 97,57 €
- Montant
- 309 988 €
- Schwab-Pomerantz CarolynVente
26 août 2026, Administrateur
- Titres
- 9 175
- Prix
- 98,59 €
- Montant
- 904 609 €
- Schwab Charles R.Vente
24 août 2026, Co-Chairman
- Titres
- 117 000
- Prix
- 102,16 €
- Montant
- 11,95 M €
- Bettinger Walter WVente
24 août 2026, Co-Chairman
- Titres
- 176 210
- Prix
- 102,41 €
- Montant
- 18,05 M €
- Beatty Jonathan SVente
17 août 2026, MD, Head of Advisor Services
- Titres
- 1 000
- Prix
- 100,47 €
- Montant
- 100 469 €
- Craig Jonathan M.Vente
14 août 2026, MD, Head of Retail Investing
- Titres
- 21 866
- Prix
- 100,19 €
- Montant
- 2,19 M €
- Howard DennisVente
13 août 2026, MD, Chief Tech, OPS & Data Officer
- Titres
- 2 198
- Prix
- 99,27 €
- Montant
- 218 193 €
- Schwab Charles R.Vente
12 août 2026, Co-Chairman
- Titres
- 46 410
- Prix
- 97,62 €
- Montant
- 4,53 M €
- Schwab Charles R.Vente
11 août 2026, Co-Chairman
- Titres
- 46 445
- Prix
- 97,26 €
- Montant
- 4,52 M €
- Murtagh Nigel JVente
10 août 2026, Chief Risk Officer
- Titres
- 24 778
- Prix
- 98,37 €
- Montant
- 2,44 M €
- Sneed Paula AVente
7 août 2026, Administrateur
- Titres
- 5 263
- Prix
- 96,70 €
- Montant
- 508 938 €
- Murtagh Nigel JVente
6 août 2026, Chief Risk Officer
- Titres
- 1 897
- Prix
- 98,37 €
- Montant
- 186 604 €
- Schwab-Pomerantz CarolynVente
5 août 2026, Administrateur
- Titres
- 18 561
- Prix
- 97,19 €
- Montant
- 1,8 M €
- Craig Jonathan M.Vente
5 août 2026, MD, Head of Retail Investing
- Titres
- 21 750
- Prix
- 96,58 €
- Montant
- 2,1 M €
- Schwab-Pomerantz CarolynVente
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 22 640
- Prix
- 95,99 €
- Montant
- 2,17 M €
- Schwab Charles R.Vente
4 août 2026, Co-Chairman
- Titres
- 47 650
- Prix
- 95,73 €
- Montant
- 4,56 M €
- Schwab Charles R.Vente
3 août 2026, Co-Chairman
- Titres
- 95 250
- Prix
- 95,22 €
- Montant
- 9,07 M €
- Schwab Charles R.Vente
29 juil. 2026, Co-Chairman
- Titres
- 95 450
- Prix
- 95,49 €
- Montant
- 9,11 M €
- Schwab Charles R.Vente
28 juil. 2026, Co-Chairman
- Titres
- 48 000
- Prix
- 95,30 €
- Montant
- 4,57 M €
- Schwab-Pomerantz CarolynVente
28 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 22 650
- Prix
- 95,40 €
- Montant
- 2,16 M €
- Howard DennisVente
28 juil. 2026, MD, Chief Tech, OPS & Data Officer
- Titres
- 28 000
- Prix
- 94,77 €
- Montant
- 2,65 M €
- Bettinger Walter WVente
28 juil. 2026, Co-Chairman
- Titres
- 93 408
- Prix
- 94,43 €
- Montant
- 8,82 M €
- Bettinger Walter WVente
27 juil. 2026, Co-Chairman
- Titres
- 192 488
- Prix
- 93,77 €
- Montant
- 18,05 M €
- Murtagh Nigel JVente
27 juil. 2026, Chief Risk Officer
- Titres
- 32 947
- Prix
- 93,86 €
- Montant
- 3,09 M €
- Schwab Charles R.Vente
24 juil. 2026, Co-Chairman
- Titres
- 45 500
- Prix
- 91,80 €
- Montant
- 4,18 M €
- Morgan Peter J. IIIVente
23 juil. 2026, General Counsel
- Titres
- 6 952
- Prix
- 92,08 €
- Montant
- 640 142 €
- Murtagh Nigel JVente
21 juil. 2026, Chief Risk Officer
- Titres
- 4 053
- Prix
- 93,98 €
- Montant
- 380 894 €
- Beatty Jonathan SVente
21 juil. 2026, MD, Head of Advisor Services
- Titres
- 2 000
- Prix
- 94,04 €
- Montant
- 188 080 €
- Craig Jonathan M.Vente
7 juil. 2026, MD, Head of Retail Investing
- Titres
- 21 750
- Prix
- 92,06 €
- Montant
- 2 M €
- Beatty Jonathan SVente
7 juil. 2026, MD, Head of Advisor Services
- Titres
- 2 000
- Prix
- 92,06 €
- Montant
- 184 115 €
- Beatty Jonathan SVente
6 juil. 2026, MD, Head of Advisor Services
- Titres
- 2 000
- Prix
- 90,25 €
- Montant
- 180 502 €
- Beatty Jonathan SVente
2 juil. 2026, MD, Head of Advisor Services
- Titres
- 2 000
- Prix
- 87,56 €
- Montant
- 175 128 €
- Wurster Richard AAchat
28 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 21 959
- Prix
- 76,01 €
- Montant
- 1,67 M €
- Schwab Charles R.Vente
19 mai 2026, Co-Chairman
- Titres
- 27 500
- Prix
- 83,23 €
- Montant
- 2,29 M €
- Schwab Charles R.Vente
18 mai 2026, Co-Chairman
- Titres
- 27 500
- Prix
- 83,39 €
- Montant
- 2,29 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Charles Schwab
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Morgan StanleyMS 269,27 Md €73
- Goldman Sachs GroupGS 237,81 Md €72
- Robinhood MarketsHOOD 65,93 Md €62
- CITIC Securities600030.SS 50,1 Md €67
- East Money Information300059.SZ 39,04 Md €66
- Guotai Junan Securities601211.SS 38,07 Md €59
- Tradeweb MarketsTW 25,66 Md €76
- Nomura HoldingsNMR 25,62 Md €69
Les ETF qui contiennent Charles Schwab
Présent dans 112 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 2,84 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 1,88 % | 0,12 % | 1,07 Md € |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 1,85 % | 0,15 % | 2,2 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 1,85 % | 0,15 % | 663,04 M € |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 1,16 % | 0,49 % | 368,7 M € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 1,03 % | 0,25 % | 1,45 Md € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,69 % | 0,33 % | 721,26 M € |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJUHE | 0,61 % | 0,20 % | 14,79 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 16/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.