Mutares SE & Co. KGaA Aktie
MUX.DEXETRAFinanzenISIN DE000A2NB650WKN A2NB65
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
71 / 100
Kursverlauf
+5,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 18 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,0 % darüber.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 18 Jahren: 72 % (August 2015 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5026,00 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20027,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,25 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand34,55 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Mutares SE & Co. KGaA gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Deutschland) und ist mit 714,74 Mio. € Börsenwert die Nummer 97 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 801 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 5,4 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 5,7).
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 48,28 €, der Kurs 40 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 53,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 98
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 24,9 % pro Jahr seit 2020, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 98
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 6,92 %, Median Vermögensverwaltung 4,41 %.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 35 % gestiegen.Kapitalallokation 21
- VerlustVerlust von 199,1 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 43
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite −28,2 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 10
Besonders stark sind Wachstum und Bewertung, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 54 auf 55.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,49 € als günstig und über 80,47 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 23,66 € (Cashflow-Modell) und 72,90 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 47,03 €, bei 9,6 % bei 49,87 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 13 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 24 % pro Jahr. Ab 2013 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 3 %, netto 6 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto −4 %. Ab 2013 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 13.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,87 €
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 3,80 €−45,7 %
- Umsatz
- 8,54 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 40,17 €0,0 %
- Umsatz
- 8,35 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 29.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Mutares SE & Co. KGaA passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Virtus Investment PartnersVRTS 773,45 Mio. €65
- Kayne Anderson BDCKBDC 768,22 Mio. €67
- MidCap Financial InvestmentMFIC 761,76 Mio. €43
- Prospect CapitalPSEC 750,86 Mio. €31
- Burford CapitalBUR 720,34 Mio. €38
- Carlyle Secured LendingCGBD 696,79 Mio. €61
- Fidus InvestmentFDUS 667,54 Mio. €67
- Bain Capital Specialty FinanceBCSF 657,02 Mio. €63
In diesen ETFs steckt Mutares SE & Co. KGaA
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 1,22 % | 0,70 % | 157,44 Mio. € |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,20 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,09 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,05 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.