Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie
8309.TJPXSumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc., FinanzenISIN JP3892100003
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
74 / 100
Kursverlauf
+55 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit Juni 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 6,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 87 % (Februar 2007 bis Juni 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,85 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand10,21 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Japan) und ist mit 26,26 Mrd. € Börsenwert die Nummer 48 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 verdiente sie 1,79 Mrd. € (plus 23,3 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 325 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 12,7 (Median Regionalbanken 12,7, eigener Median der letzten Jahre 8,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,18 €, der Kurs 28 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 73
- Gewinn je Aktie wächstPlus 18,9 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 91
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 80
Schwächen
- Hoher BilanzhebelBilanzsumme 24,4-mal so groß wie das Eigenkapital.Stabilität 36
Besonders stark sind Wachstum und Bewertung, während Profitabilität und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 71 auf 72.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,14 € als günstig und über 18,82 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 16,86 € (Überrenditemodell) und 9,50 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 11,77 €, bei 5,1 % bei 15,28 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 12,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: operativ 26 %, netto 19 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 29.01.2027in 78 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,19 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 28.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,82 €+0,2 %
- Umsatz
- 5,45 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,88 €−0,3 %
- Umsatz
- 6,15 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 28.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Sumitomo Mitsui Trust Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- M&T BankMTB 28,38 Mrd. €70
- BPER BancaBPE.MI 27,98 Mrd. €74
- TS Financial Holding2887.TW 27,79 Mrd. €69
- Shinhan Financial GroupSHG 26,33 Mrd. €59
- Raiffeisen Bank InternationalRBI.VI 26,17 Mrd. €73
- China Everbright Bank601818.SS 25,08 Mrd. €49
- Citizens Financial GroupCFG 24,63 Mrd. €66
- AIB GroupA5G.IR 24,21 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Sumitomo Mitsui Trust Holdings
In 93 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFBNXG | 2,50 % | 0,65 % | 733,24 Mio. € |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 0,99 % | 0,30 % | 237,98 Mio. € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,93 % | 0,45 % | 892,19 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETFSGAJ | 0,55 % | 0,15 % | 1,94 Mrd. € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,54 % | 0,12 % | 7,07 Mrd. € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,51 % | 0,26 % | 162,3 Mio. € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD AccIQSA | 0,46 % | 0,30 % | 3,12 Mrd. € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,46 % | 0,05 % | 4,21 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 177,18 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 11.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.