Action EFG International
EFGN.SWSIXEFG International AG, FinanceISIN CH0022268228
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
−0,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,5 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 78).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 94 % (de mai 2007 à juillet 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,38 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20018,36 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)78
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,55 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance22,21 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- EFG International AG appartient au secteur Gestion d'actifs (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 5,61 Md €, se classe 47e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 Md € (en hausse de 316,3 % sur un an) et un bénéfice de 352,25 M € (en hausse de 1,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,88 Md € (en baisse de 0,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,25 € (en hausse de 4,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 647 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 19 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 14,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 16,91 €, le cours se situe 10 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21,4 % par an depuis 2020.Croissance 80
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 16 ans.
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 16,2 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).Croissance 80
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 19, médiane Gestion d'actifs 14, sa propre médiane 14,7.Valorisation 54
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 64 à 63 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 14,10 € et comme cher au-dessus de 21,14 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 20,10 € (modèle de rendement excédentaire) et à 13,73 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,6 %. À 6,6 %, la juste valeur serait de 15,24 €, à 4,6 %, elle serait de 19,43 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 82,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 23 %, marge nette 19 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/07/2026Bénéfice par action publié 0,62 € (attendu 0,65 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,25 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,88 Md €−0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,48 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,04 Md €−1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −11,1 %« This is the basis of having higher recurring commission margins, as you see at the bottom right, and we do expect to continue building and increasing this commission revenue margin going forward. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 22/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez EFG International
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Victory Capital HoldingsVCTR 6,94 Md €83
- Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA.NS 6,86 Md €81
- Allfunds GroupALLFG.AS 6 Md €44
- Vontobel HoldingVONN.SW 5,77 Md €73
- StepStone GroupSTEP 5,53 Md €48
- Azimut HoldingAZM.MI 5,2 Md €81
- OnexONEX.TO 5,17 Md €54
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5,15 Md €59
Les ETF qui contiennent EFG International
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 0,58 % | 0,25 % | 681,62 M € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,22 % | 0,40 % | 807 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,14 % | 0,23 % | 319,31 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,12 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.