Action Carlyle Group
CGNASDAQThe Carlyle Group Inc., FinanceISIN US14316J1088
48Score de 48 sur 100, Faible
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
−29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 15 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 40 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 69 % (de janvier 2014 à février 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5036,19 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20041,72 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support32,28 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance59,67 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- The Carlyle Group Inc. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 12,57 Md €, se classe 30e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,42 Md € (en hausse de 19,8 % sur un an) et un bénéfice de 729,81 M € (en baisse de 20,7 %).
- MEQIRI Score 48 sur 100 (Faible) : rang 874 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 39,3 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 8,2 (médiane Gestion d'actifs 14). Le PER ne compte donc pas dans le score.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 22,64 €, le cours se situe 57 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 17,8 % par an depuis 2020.Croissance 50
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 20 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).Croissance 50
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 57 % à la juste valeur de 22,64 €.Valorisation 24
- Rentabilité des fonds propres faibleRentabilité des fonds propres de 6,1 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 33
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que le momentum et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 50 à 48 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 17,41 € et comme cher au-dessus de 32,34 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,5 %. À 10,5 %, la juste valeur serait de 19,23 €, à 8,5 %, elle serait de 27,52 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de dividendes ; après une chute ponctuelle du bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 57,2 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Jusqu'en 2024, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 10,2 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 26 %, marge nette 17 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,01 € (attendu 0,88 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,15 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,3 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 4,50 €−0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 4,41 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −3,5 %« Brennan, we expect the comp ratio this year to be roughly consistent with last year, around that 47%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 15,43 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Rubenstein David M.Vente
11 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 400 000
- Prix
- 38,57 €
- Montant
- 15,43 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Carlyle Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 48
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DWS Group GmbH & Co. KGaADWS.DE 13,56 Md €73
- Equitable HoldingsEQH 13,39 Md €67
- Billionbrains Garage VenturesGROWW.NS 13,34 Md €80
- IGM FinancialIGM.TO 12,75 Md €78
- Ares CapitalARCC 12,45 Md €61
- Guosen Securities002736.SZ 12,21 Md €52
- Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG.NS 12,03 Md €69
- SEI InvestmentsSEIC 11,66 Md €85
Les ETF qui contiennent Carlyle Group
Présent dans 67 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,28 % | 0,75 % | 683,78 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,32 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,29 % | 0,20 % | 268,74 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,14 % | 0,12 % | 1,07 Md € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,13 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,12 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,07 % | 0,25 % | 1,45 Md € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,07 % | 0,20 % | 2,1 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 13/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.