Patria Investments Aktie
PAXNASDAQPatria Investments Ltd, FinanzenISIN KYG694511059
52Score 52 von 100, Neutral
Kurs und Trend
28 / 100
Kursverlauf
−39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 21 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 22).
Der Kurs liegt 48 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 60 % (Februar 2021 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)22
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,25 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand15,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Patria Investments Ltd gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,35 Mrd. € Börsenwert die Nummer 82 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 344,93 Mio. € Umsatz (plus 2,6 % zum Vorjahr) und 76,93 Mio. € Gewinn (plus 19,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 384,69 Mio. € (plus 11,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,19 € (plus 4,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 52 von 100 (Neutral): Platz 840 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 26,7 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 22,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,23 €, der Kurs 22 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 27,3 % pro Jahr seit 2020, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 56
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 8 Geschäftsjahren von 2018 bis 2025.Fundamentaldaten 78
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 26,7, Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median 22,1.Bewertung 66
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 18 % gestiegen.Kapitalallokation 35
- Marge sinktOperative Marge 34,2 %, im Mittel der Jahre davor 50,4 % (bis 2024).Profitabilität 47
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 56 auf 52.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,02 € als günstig und über 18,72 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 18,13 € (Cashflow-Modell) und 4,33 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 9,70 €, bei 7,8 % bei 13,53 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 20 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 34 %, netto 22 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,27 € (erwartet 0,25 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,19 €−0,9 %
- Umsatz
- 384,69 Mio. €−0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,26 €−1,8 %
- Umsatz
- 417,03 Mio. €−1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +1,8 %FRE-Marge 2026 wird nun leicht unter dem Ziel von 58 bis 60 % erwartet; FRE-Ziel von 225 bis 245 Mio. $ und Mittelaufnahme von 7 Mrd. $ bleiben.
„In light of these factors, we now expect our FRE margin for the full year 2026 to fall modestly below our 58% to 60% target, although we remain confident in our 58% to 60% target for 2027 and onwards.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 31.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 2,08 Mio. €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 71.066 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- D'Ippolito Marco NicolaVerkauf
6. Aug. 2026, CEO of Global Private Markets
- Stück
- 7.004
- Preis
- 10,15 €
- Wert
- 71.066 €
- Neto Olimpio MatarazzoKauf
5. Juni 2026, Board
- Stück
- 50.000
- Preis
- 10,30 €
- Wert
- 514.964 €
- Neto Olimpio MatarazzoKauf
3. Juni 2026, Board
- Stück
- 50.000
- Preis
- 10,00 €
- Wert
- 499.910 €
7 weitere anzeigen
- Neto Olimpio MatarazzoKauf
29. Mai 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 10,30 €
- Wert
- 154.489 €
- Neto Olimpio MatarazzoKauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 10,34 €
- Wert
- 155.028 €
- Neto Olimpio MatarazzoKauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 10,32 €
- Wert
- 154.759 €
- Neto Olimpio MatarazzoKauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 10,16 €
- Wert
- 152.467 €
- Neto Olimpio MatarazzoKauf
21. Mai 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 10,01 €
- Wert
- 150.175 €
- Neto Olimpio MatarazzoKauf
20. Mai 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 9,88 €
- Wert
- 148.153 €
- Neto Olimpio MatarazzoKauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 10,25 €
- Wert
- 153.680 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Patria Investments passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 52
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- GimvGIMB.BR 1,86 Mrd. €62
- Trinity CapitalTRIN 1,6 Mrd. €72
- Sixth Street Specialty LendingTSLX 1,52 Mrd. €52
- Tamburi Investment PartnersTIP.MI 1,49 Mrd. €48
- Capital SouthwestCSWC 1,42 Mrd. €64
- Antin Infrastructure PartnersANTIN.PA 1,36 Mrd. €69
- Peugeot InvestPEUG.PA 1,36 Mrd. €60
- MLPMLP.DE 1,28 Mrd. €72
In diesen ETFs steckt Patria Investments
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,05 % | 0,55 % | 516,44 Mio. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,04 % | 0,74 % | 274,03 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,01 % | 0,35 % | 277,45 Mio. € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,01 % | 0,18 % | 5,15 Mrd. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,00 % | 0,18 % | 37,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.