Capital Southwest Aktie
CSWCNASDAQCapital Southwest Corporation, FinanzenISIN US1405011073
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
75 / 100
Kursverlauf
+12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,4 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 66).
Der Kurs liegt 8,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 69 % (Mai 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5021,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20021,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)66
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,41 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand22,98 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Capital Southwest Corporation gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,4 Mrd. € Börsenwert die Nummer 83 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 221,03 Mio. € Umsatz (plus 50,1 % zum Vorjahr) und 101,55 Mio. € Gewinn (plus 60,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 245,13 Mio. € (plus 10,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,08 € (minus 2,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 624 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 16,2 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 11,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,99 €, der Kurs 29 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 9,73 %, Median Vermögensverwaltung 4,41 %.
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 27,6 % pro Jahr seit 2021, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 56
- Unter dem fairen WertKurs 29 % unter dem fairen Wert von 29,99 €.Bewertung 81
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 197 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 158 % des Gewinns.Kapitalallokation 36
Besonders stark sind Stabilität und Bewertung, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 63 auf 64.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 21,42 € als günstig und über 49,98 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 41,74 € (Cashflow-Modell) und 18,24 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 26,51 €, bei 7,8 % bei 35,21 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 44,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 21 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: operativ 77 %, netto 46 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.02.2027in 81 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,50 € (erwartet 0,51 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,08 €0,0 %
- Umsatz
- 245,13 Mio. €+2,4 %
- Gewinn je Aktie
- 2,17 €+1,1 %
- Umsatz
- 289,8 Mio. €+6,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,0 %Keine Prognose geändert: weitere Neuanlagen in den nächsten 60 Tagen erwartet, Kostenquote soll bei 1,4 bis 1,5 % bleiben.
„Going forward, we expect to continue to add resources to our team while maintaining operating leverage in the 1.4% to 1.5% range.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben zwischen 1. Juni 2026 und 30. Juni 2026 am Markt gekauft, zusammen 34.508 €.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Capital Southwest passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Trinity CapitalTRIN 1,6 Mrd. €72
- Sixth Street Specialty LendingTSLX 1,52 Mrd. €52
- Tamburi Investment PartnersTIP.MI 1,49 Mrd. €48
- Patria InvestmentsPAX 1,42 Mrd. €52
- Antin Infrastructure PartnersANTIN.PA 1,36 Mrd. €69
- Peugeot InvestPEUG.PA 1,36 Mrd. €60
- MLPMLP.DE 1,28 Mrd. €72
- CreadesCRED-A.ST 1,05 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt Capital Southwest
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,55 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.04.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.