Morgan Stanley Aktie
MSNYSEFinanzenISIN US6174464486
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
53 / 100
Kursverlauf
+14 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,0 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (Juni 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50174,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200174,75 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung138,73 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand205,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Morgan Stanley gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (Vereinigte Staaten) und ist mit 270,15 Mrd. € Börsenwert die größte von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 59,28 Mrd. € Umsatz (plus 14,5 % zum Vorjahr) und 15,15 Mrd. € Gewinn (plus 25,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 74,06 Mrd. € (plus 24,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,59 € (plus 26,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 302 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 15 (Median Investmentbanken und Broker 13,7, eigener Median der letzten Jahre 13,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 146,73 €, der Kurs 17 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 17,9 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 74
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 90
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 92
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 72 auf 73.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 7 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- sehr große Firma
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 112,87 € als günstig und über 209,62 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 137,18 € (Überrenditemodell) und 156,28 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,2 %. Bei 12,2 % läge der faire Wert bei 138,53 €, bei 10,2 % bei 157,51 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 23 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 33 %, netto 26 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 14.01.2027in 63 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 14.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,72 € (erwartet 2,63 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 11,59 €+0,9 %
- Umsatz
- 74,06 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 12,40 €+0,6 %
- Umsatz
- 78,14 Mrd. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,4 %Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert und für das vierte Quartal wird ein moderater Anstieg erwartet.
„For the fourth quarter, we expect our tax rate to be slightly above the third quarter's tax rate, and our full year guidance remains unchanged.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 14.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 8,39 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Miscik Judith AVerkauf
6. Nov. 2026, Board
- Stück
- 2.480
- Preis
- 164,65 €
- Wert
- 408.330 €
- Schapiro Mary LVerkauf
28. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 190,58 €
- Wert
- 190.577 €
- Pizzi Michael A.Verkauf
17. Juli 2026, Head Technology & Operations
- Stück
- 24.165
- Preis
- 193,72 €
- Wert
- 4,68 Mio. €
1 weitere anzeigen
- Yeshaya SharonVerkauf
16. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 15.554
- Preis
- 199,97 €
- Wert
- 3,11 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Morgan Stanley passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Goldman Sachs GroupGS 240,25 Mrd. €74
- Charles SchwabSCHW 143,92 Mrd. €75
- Robinhood MarketsHOOD 68,26 Mrd. €63
- CITIC Securities600030.SS 50,36 Mrd. €68
- East Money Information300059.SZ 39,56 Mrd. €68
- Guotai Junan Securities601211.SS 37,99 Mrd. €59
- Nomura HoldingsNMR 25,38 Mrd. €69
- Tradeweb MarketsTW 25,36 Mrd. €76
In diesen ETFs steckt Morgan Stanley
In 107 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 2,79 % | 0,12 % | 1,07 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 2,74 % | 0,15 % | 663,04 Mio. € |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 2,68 % | 0,15 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,53 % | 0,20 % | 515,17 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 1,45 % | 0,25 % | 1,44 Mrd. € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 1,13 % | 0,20 % | 55,89 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1CXZMU | 0,80 % | 0,15 % | 8,49 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)SPPY | 0,73 % | 0,03 % | 4,25 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.