LPL Financial Holdings Aktie
LPLANASDAQLPL Financial Holdings Inc., FinanzenISIN US50212V1008
78Score 78 von 100, Stark
Kurs und Trend
46 / 100
Kursverlauf
−22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,5 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 42).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 70 % (März 2014 bis Februar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50288,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200288,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)42
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung239,92 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand354,89 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- LPL Financial Holdings Inc. gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (Vereinigte Staaten) und ist mit 20,54 Mrd. € Börsenwert die Nummer 12 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 15,33 Mrd. € Umsatz (plus 37,2 % zum Vorjahr) und 778,83 Mio. € Gewinn (minus 18,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 18,74 Mrd. € (plus 22,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 21,07 € (plus 16,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 78 von 100 (Stark): Platz 132 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 16,6 (Median Investmentbanken und Broker 14,3, eigener Median der letzten Jahre 18,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 282,69 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 24,7 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 89
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 23,7 % pro Jahr seit 2020, Median Investmentbanken und Broker 12,6 %.Wachstum 97
- Verlässliche DividendeSeit 14 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 87
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 80 auf 78.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 217,45 € als günstig und über 403,84 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 338,22 € (Überrenditemodell) und 227,16 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,2 %. Bei 12,2 % läge der faire Wert bei 262,54 €, bei 10,2 % bei 309,13 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 31 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 13 %, netto 5 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 5,39 € (erwartet 5,11 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 21,07 €−0,4 %
- Umsatz
- 18,74 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 26,88 €−1,9 %
- Umsatz
- 21,41 Mrd. €−1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −15,1 %LPL verengt die Core-G&A-Prognose 2026 auf 2,140 bis 2,160 Milliarden, und die Commonwealth-Integration bringt jetzt nur noch rund 83 % Vermögensbindung und ein geschätztes Run-Rate-EBITDA von etwa 415 Millionen statt höherer Erwartungen, während für Q4 höhere Zinsaufwendungen und Abschreibungen …
„We now anticipate 2026 core G&A to be in a range of [ $2.140 billion to $2.160 billion ].“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 1,96 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei LPL Financial Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 78
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Tradeweb MarketsTW 25,66 Mrd. €76
- Nomura HoldingsNMR 25,62 Mrd. €69
- CSC Financial601066.SS 22,8 Mrd. €60
- Huatai Securities601688.SS 20,9 Mrd. €60
- China Merchants Securities600999.SS 18,67 Mrd. €71
- GF Securities000776.SZ 18,55 Mrd. €66
- China International Capital3908.HK 16,43 Mrd. €67
- Circle Internet GroupCRCL 14,78 Mrd. €43
In diesen ETFs steckt LPL Financial Holdings
In 75 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 2,17 % | 0,49 % | 375,33 Mio. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,50 % | 0,40 % | 813,42 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,34 % | 0,20 % | 272,21 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,30 % | 0,12 % | 1,08 Mrd. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,29 % | 0,30 % | 52,63 Mio. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,17 % | 0,75 % | 142,73 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,16 % | 0,25 % | 1,45 Mrd. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,14 % | 0,30 % | 411,06 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.