EFG International Aktie
EFGN.SWSIXEFG International AG, FinanzenISIN CH0022268228
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
−0,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,5 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 78).
Der Kurs liegt 16 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 94 % (Mai 2007 bis Juli 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20018,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)78
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,55 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand22,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- EFG International AG gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Schweiz) und ist mit 5,61 Mrd. € Börsenwert die Nummer 47 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,9 Mrd. € Umsatz (plus 316,3 % zum Vorjahr) und 352,18 Mio. € Gewinn (plus 1,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,88 Mrd. € (minus 0,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,25 € (plus 4,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 626 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 19 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 14,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 16,93 €, der Kurs 10 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 21,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 80
- Verlässliche DividendeSeit 16 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 16,2 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 80
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 19, Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median 14,7.Bewertung 57
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 13,02 € als günstig und über 24,18 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,10 € (Überrenditemodell) und 13,76 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 5,6 %. Bei 6,6 % läge der faire Wert bei 15,25 €, bei 4,6 % bei 19,44 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 82,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 23 %, netto 19 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,62 € (erwartet 0,65 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,25 €+0,7 %
- Umsatz
- 1,88 Mrd. €−0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,48 €−1,0 %
- Umsatz
- 2,04 Mrd. €−1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −11,1 %Keine Prognose geändert: Die Neugeldzuflüsse sollen sich wieder normalisieren und die Provisionsmarge weiter steigen.
„This is the basis of having higher recurring commission margins, as you see at the bottom right, and we do expect to continue building and increasing this commission revenue margin going forward.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 22.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei EFG International passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Victory Capital HoldingsVCTR 6,98 Mrd. €82
- Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA.NS 6,68 Mrd. €81
- Allfunds GroupALLFG.AS 6 Mrd. €44
- Vontobel HoldingVONN.SW 5,78 Mrd. €73
- StepStone GroupSTEP 5,62 Mrd. €48
- OnexONEX.TO 5,24 Mrd. €54
- Azimut HoldingAZM.MI 5,2 Mrd. €80
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5,19 Mrd. €59
In diesen ETFs steckt EFG International
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 0,58 % | 0,25 % | 681,62 Mio. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,22 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,14 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,12 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 0,9234 CHF)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.