Azioni Sumitomo Mitsui Trust Holdings
8309.TJPXSumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc., FinanzaISIN JP3892100003
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
73 / 100
Andamento del prezzo
+62 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 18 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 71).
Il prezzo è 1,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da febbraio 2007 a giugno 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,70 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,54 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)71
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,96 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,23 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Giappone) e, con una capitalizzazione di 27,8 mld €, è al 48º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha realizzato un utile di 1,79 mld € (in crescita del 23,3 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 353 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,5 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 8,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,27 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 73
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 18,9 % all’anno dal 2021.Crescita 91
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 80
Punti deboli
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 24,4 volte il patrimonio netto.Stabilità 36
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre la redditività e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 72 a 71.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valorePrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 10,21 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,95 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 16,88 € (modello del rendimento in eccesso) e 9,66 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 11,86 €, al 5,1 % sarebbe 15,38 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 12,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 26 %, netto 19 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,22 € (atteso 0,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 28/10/2026.
- Utile per azione
- 0,83 €+0,2 %
- Ricavi
- 5,46 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,88 €−0,3 %
- Ricavi
- 6,16 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Shinhan Financial GroupSHG 28,03 mld €59
- NatWest GroupNWG 28 mld €69
- BPER BancaBPE.MI 27,81 mld €75
- TS Financial Holding2887.TW 27,42 mld €69
- Raiffeisen Bank InternationalRBI.VI 25,7 mld €73
- China Everbright Bank601818.SS 25,27 mld €49
- Citizens Financial GroupCFG 24,54 mld €66
- Banco Santander (Brasil)BSBR 24,51 mld €47
ETF che contengono Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Presente in 93 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFBNXG | 2,50 % | 0,65 % | 759,25 mln € |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 0,99 % | 0,30 % | 238,7 mln € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,93 % | 0,45 % | 892,19 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1DXDNY | 0,56 % | 0,15 % | 457,17 mln € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,54 % | 0,12 % | 7,18 mld € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,51 % | 0,26 % | 163,89 mln € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,47 % | 0,45 % | 179,33 mln € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD AccIQSA | 0,46 % | 0,30 % | 3,18 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.