Action Donaldson
DCINYSEDonaldson Company, Inc., IndustrieISIN US2576511099
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
52 / 100
Historique des cours
−1,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,3 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 21 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 57 % (de juin 2008 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5078,61 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20081,19 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support73,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance99,78 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Donaldson Company, Inc. appartient au secteur Machines industrielles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 9,09 Md €, se classe 68e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,51 Md € (en hausse de 5,3 % sur un an) et un bénéfice de 409,53 M € (en hausse de 23,7 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,78 Md € (en hausse de 7,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,90 € (en hausse de 8,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 156 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 22,6 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 23,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 84,19 €, le cours se situe 7 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 39 ans.Allocation du capital 87
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 92
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 8 % depuis 2021.Allocation du capital 87
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 73 à 71 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 64,76 € et comme cher au-dessus de 120,27 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 85,57 € (modèle de flux de trésorerie) et à 82,81 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 76,87 €, à 7,8 %, elle serait de 95,19 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,3 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 35 %, marge opérationnelle 15 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/12/2026dans 19 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/08/2026Bénéfice par action publié 1,04 € (attendu 1,02 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,90 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,78 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 4,37 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,96 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −0,9 %« To that end, for fiscal 27, at the midpoint of our guidance ranges, we are forecasting record sales of over $4.1 billion, a 7.5% increase over prior year, driven by growth in several key high margin businesses, operating margin expansion of 90 basis points to point 9% earnings per share of roughly $4.30 including … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 26/08/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 2,88 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Donaldson
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- FlowserveFLS 9,57 Md €65
- Shenzhen Han's CNC Technology301200.SZ 9,54 Md €65
- TrelleborgTREL-B.ST 9,48 Md €69
- Ebara6361.T 9,4 Md €59
- China Shipbuilding Industry Group Power600482.SS 9,04 Md €66
- Goldwind Science&Technology002202.SZ 8,38 Md €41
- AndritzANDR.VI 8,31 Md €78
- NIBE IndustrierNIBE-B.ST 8,24 Md €57
Les ETF qui contiennent Donaldson
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,39 % | 0,35 % | 3,66 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,29 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,19 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 0,14 % | 0,30 % | 397,06 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,10 % | 0,30 % | 3,17 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,08 % | 0,33 % | 721,26 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/07/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 10/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.