Action Julius Baer Gruppe
BAER.SWSIXJulius Baer Gruppe AG, FinanceISIN CH0102484968
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
+23 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,6 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours se situe 6,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 80 % (d'octobre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5077,42 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20073,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support60,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance83,15 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Julius Baer Gruppe AG appartient au secteur Gestion d'actifs (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 16 Md €, se classe 21e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,57 Md € (en hausse de 139 % sur un an) et un bénéfice de 827,23 M € (en baisse de 25,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,85 Md € (en hausse de 6,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 6,52 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 285 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 12,9 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 15,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 109,38 €, le cours se situe 29 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 15,6 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 71
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 29 % à la juste valeur de 109,38 €.Valorisation 87
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 89
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 22,2 %, contre 33,7 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 84,14 € et comme cher au-dessus de 156,26 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 134,81 € (modèle de rendement excédentaire) et à 83,95 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,6 %. À 6,6 %, la juste valeur serait de 98,14 €, à 4,6 %, elle serait de 126,23 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 22,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 22 %, marge nette 18 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 25 %.
Endettement et bilan
Exercice 2025Pour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 21/07/2026Bénéfice par action publié 3,57 € (attendu 3,48 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,52 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 4,85 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 6,70 €−0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 5 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −5,0 %« Our forward tax guidance for the current strategic cycle is unchanged at between 18% and 20% and takes into account the currently expected impact of the implementation of the OECD minimum tax rate in different jurisdictions. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 21/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Julius Baer Gruppe
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AmundiAMUN.PA 19,68 Md €74
- Partners Group HoldingPGHN.SW 18,48 Md €78
- TPGTPG 16,64 Md €72
- Franklin ResourcesBEN 16,44 Md €62
- Pershing SquarePS 15,89 Md €32
- Jio Financial ServicesJIOFIN.NS 14,64 Md €49
- Corebridge FinancialCRBG 14,23 Md €73
- Blue Owl CapitalOWL 13,75 Md €47
Les ETF qui contiennent Julius Baer Gruppe
Présent dans 91 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)EXH2 | 2,74 % | 0,46 % | 97,77 M € |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DDXS0 | 1,43 % | 0,25 % | 581,42 M € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 1,05 % | 0,25 % | 237,76 M € |
Afficher 5 autres
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 0,93 % | 0,30 % | 237,98 M € |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETFEL43 | 0,72 % | 0,36 % | 67,17 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETFSPYZ | 0,52 % | 0,18 % | 825,78 M € |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETFESIF | 0,51 % | 0,18 % | 664,36 M € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,50 % | 0,40 % | 807 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.