Raymond James Financial Aktie
RJFNYSERaymond James Financial, Inc., FinanzenISIN US7547301090
78Score 78 von 100, Stark
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+2,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,5 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 7,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 70 % (September 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50146,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200143,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung126,62 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand162,83 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Raymond James Financial, Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 28,85 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 15,76 Mrd. € Umsatz (plus 10,2 % zum Vorjahr) und 2,13 Mrd. € Gewinn (plus 10,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 15,82 Mrd. € (plus 0,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,88 € (plus 15,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 78 von 100 (Stark): Platz 143 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 13,8 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 13,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 112,76 €, der Kurs 33 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 41 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 89
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 18,6 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 77
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 93
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 80,54 € als günstig und über 187,93 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 73,45 € (Cashflow-Modell) und 152,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 106,20 €, bei 7,8 % bei 122,61 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 10,2 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: operativ 27 %, netto 14 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,23 € (erwartet 2,93 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 12,88 €−0,4 %
- Umsatz
- 15,82 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 15,06 €+0,2 %
- Umsatz
- 17,16 Mrd. €+0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,0 %Raymond James bestätigt die bisherigen Ziele: Vermögensverwaltungsgebühren im ersten Quartal 2027 rund 1 % höher, Nettozinsertrag plus RJBDP-Gebühren rund 1 % höher, Kosten 2027 rund 8 % höher, kein grundsätzlich veränderter Ausblick.
„Looking ahead, we expect fiscal first quarter 2027 asset management and related administrative fees to increase approximately 1% from the fourth quarter level driven by higher PCG assets and fee-based accounts at quarter end.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 3,68 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Raymond James Financial passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 78
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Ares ManagementARES 40,7 Mrd. €66
- Ameriprise FinancialAMP 40,57 Mrd. €84
- EQTEQT.ST 35,67 Mrd. €67
- Northern TrustNTRS 29,09 Mrd. €80
- Principal Financial GroupPFG 21,89 Mrd. €73
- AB Industrivärden (publ)INDU-A.ST 21,48 Mrd. €78
- T. Rowe Price GroupTROW 21,22 Mrd. €75
- AmundiAMUN.PA 19,73 Mrd. €74
In diesen ETFs steckt Raymond James Financial
In 122 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,53 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accUBUW | 0,44 % | 0,28 % | 127,84 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 0,43 % | 0,28 % | 1,14 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,37 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,36 % | 0,12 % | 1,07 Mrd. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,36 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,36 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,36 % | 0,15 % | 663,04 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.09.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2021)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.