Moelis Aktie
MCNYSEMoelis & Company, FinanzenISIN US60786M1053
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
47 / 100
Kursverlauf
−12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 64 % (Juni 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5052,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20056,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung46,18 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand69,88 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Moelis & Company gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,75 Mrd. € Börsenwert die Nummer 52 von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,36 Mrd. € Umsatz (plus 27 % zum Vorjahr) und 209,43 Mio. € Gewinn (plus 71,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,55 Mrd. € (plus 13,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,72 € (plus 1,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 543 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 19,1 (Median Investmentbanken und Broker 13,7, eigener Median der letzten Jahre 16,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 38,26 €, der Kurs 32 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 44,6 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 100
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,62 %, Median Investmentbanken und Broker 2,13 %.Kapitalallokation 59
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 18,2 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 6 Analysten).Wachstum 51
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 33 % gestiegen.Kapitalallokation 59
Besonders stark sind Profitabilität und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 29,43 € als günstig und über 54,66 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 40,22 € (Überrenditemodell) und 36,30 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,2 %. Bei 12,2 % läge der faire Wert bei 35,86 €, bei 10,2 % bei 41,42 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 18 %, netto 15 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,67 € (erwartet 0,65 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,72 €+0,4 %
- Umsatz
- 1,55 Mrd. €+0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 3,46 €−0,6 %
- Umsatz
- 1,82 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,3 %Management erwartet ein starkes zweites Halbjahr, Kosten außerhalb der Vergütung bei mittleren bis hohen 60 Mio. $ je Quartal; keine Prognoseänderung genannt.
„We expect our quarterly non-comp expenses to be in the mid to high $60 million range for the remainder of the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 418.807 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Moelis passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Galaxy DigitalGLXY 4,76 Mrd. €19
- Virtu FinancialVIRT 4,72 Mrd. €77
- BGC GroupBGC 4,71 Mrd. €72
- Huaan Securities600909.SS 4,68 Mrd. €75
- LazardLAZ 3,68 Mrd. €64
- XTBXTB.WA 3,61 Mrd. €86
- Miami International HoldingsMIAX 3,31 Mrd. €61
- MARA HoldingsMARA 2,66 Mrd. €27
In diesen ETFs steckt Moelis
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,69 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,26 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,16 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,16 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,03 % | 0,33 % | 721,26 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.