JPMorgan Chase Aktie
JPMNYSEJPMorgan Chase & Co., FinanzenISIN US46625H1005
79Score 79 von 100, Stark
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+7,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,6 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 6,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 70 % (Mai 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50307,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200292,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung255,25 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand329,56 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- JPMorgan Chase & Co. gehört zur Branche Großbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 821,58 Mrd. € Börsenwert die größte von 33 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 164,11 Mrd. € Umsatz (plus 7,3 % zum Vorjahr) und 51,48 Mrd. € Gewinn (minus 2,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 188,03 Mrd. € (plus 14,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,28 € (plus 25,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 79 von 100 (Stark): Platz 103 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 14,3 (Median Großbanken 11,9, eigener Median der letzten Jahre 12,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 315,18 €, der Kurs 2 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 17,9 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 76
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 91
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 92
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 80 auf 79.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 4 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- sehr große Firma
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 262,65 € als günstig und über 393,97 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 371,17 € (Überrenditemodell) und 259,19 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 284,25 €, bei 7,8 % bei 361,58 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 13,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 40 %, netto 31 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 14.01.2027in 62 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 13.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 5,19 € (erwartet 5,35 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 22,28 €−0,2 %
- Umsatz
- 188,03 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 23,10 €+0,7 %
- Umsatz
- 195,91 Mrd. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,3 %Für das vierte Quartal werden ein Zinsüberschuss von rund 28 Mrd. $ und Kosten von rund 27,5 Mrd. $ erwartet, für 2027 rund 107 Mrd. $ Zinsüberschuss ohne Handel, eine Anhebung oder Senkung hat die Firma nicht genannt.
„We expect fourth quarter NII ex-markets to be approximately $25.5 billion and fourth quarter total NII to be about $28 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 10,63 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Leopold RobinVerkauf
10. Sept. 2026, Head of Human Resources
- Stück
- 2.500
- Preis
- 318,39 €
- Wert
- 795.981 €
- Leopold RobinVerkauf
11. Aug. 2026, Head of Human Resources
- Stück
- 2.500
- Preis
- 326,15 €
- Wert
- 815.376 €
- Friedman StaceyVerkauf
22. Juni 2026, General Counsel
- Stück
- 5.467
- Preis
- 298,47 €
- Wert
- 1,63 Mio. €
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- Friedman StaceyVerkauf
20. Mai 2026, General Counsel
- Stück
- 5.468
- Preis
- 270,97 €
- Wert
- 1,48 Mio. €
- Erdoes Mary E.Verkauf
15. Mai 2026, CEO Asset & Wealth Management
- Stück
- 6.648
- Preis
- 269,26 €
- Wert
- 1,79 Mio. €
- Lake MarianneVerkauf
15. Mai 2026, CEO CCB
- Stück
- 6.427
- Preis
- 269,25 €
- Wert
- 1,73 Mio. €
- Petno Douglas BVerkauf
15. Mai 2026, Co-CEO CIB
- Stück
- 5.659
- Preis
- 270,78 €
- Wert
- 1,53 Mio. €
- Beer Lori AVerkauf
15. Mai 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 3.165
- Preis
- 270,78 €
- Wert
- 857.015 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei JPMorgan Chase passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 79
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Großbanken
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Industrial & Commercial Bank of China601398.SS 419,15 Mrd. €65
- Agricultural Bank of China601288.SS 343,87 Mrd. €64
- Bank of AmericaBAC 314,53 Mrd. €67
- China Construction Bank0939.HK 312,85 Mrd. €67
- Bank of China601988.SS 306,99 Mrd. €65
- HSBC HoldingsHSBC 277,9 Mrd. €69
- Royal Bank of CanadaRY 253,57 Mrd. €74
- Wells FargoWFC 232,32 Mrd. €74
In diesen ETFs steckt JPMorgan Chase
In 111 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 11,27 % | 0,12 % | 1,08 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 11,15 % | 0,15 % | 672,01 Mio. € |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 11,05 % | 0,15 % | 2,2 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETFIUS2 | 7,04 % | 0,35 % | 1,03 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 6,06 % | 0,25 % | 1,45 Mrd. € |
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF IncXY7D | 4,42 % | 0,45 % | 206,82 Mio. € |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 3,88 % | 0,51 % | 322,26 Mio. € |
| iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD AccIS20 | 2,89 % | 0,20 % | 546,74 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.