Gladstone Investment Aktie
GAINNASDAQGladstone Investment Corp., FinanzenISIN US3765461070
78Score 78 von 100, Stark
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+9,4 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,3 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 58).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 85 % (Januar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,90 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)58
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,11 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand15,28 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Gladstone Investment Corp. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 543,63 Mio. € Börsenwert die Nummer 108 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 64,24 Mio. € Umsatz (plus 16 % zum Vorjahr) und 166,04 Mio. € Gewinn (plus 182,8 %).
- MEQIRI Score 78 von 100 (Stark): Platz 130 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 3,9 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 5,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 44,16 €, der Kurs 69 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 3,9, Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median 5,7.Bewertung 100
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 23,9 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 88
- Gewinn je Aktie wächstPlus 30,1 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 77
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 17 % gestiegen.Kapitalallokation 52
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 36,80 € als günstig und über 55,20 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 39,82 € (Überrenditemodell) und 48,49 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 40,84 €, bei 7,8 % bei 49,13 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz schwankt stark und war in 2 von 20 Jahren negativ.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: operativ 316 %, netto 258 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 100 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,16 € (erwartet 0,23 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 6,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,87 €−3,8 %
- Umsatz
- 96,08 Mio. €−0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 0,89 €−6,3 %
- Umsatz
- 101,62 Mio. €−1,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −3,0 %Keine Prognose; die durchschnittliche Rendite des Portfolios soll wegen neuer Anlagen leicht steigen, ein Verkauf soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.
„Given our recent investment activity, we expect the portfolio's weighted average yield to increase modestly as the investments originated subsequent to quarter end include interest rate floors above the weighted average of our existing portfolio.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 35.273 €.
- Ritchie TaylorKauf
18. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.500
- Preis
- 14,56 €
- Wert
- 21.839 €
- Ritchie TaylorKauf
19. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 315
- Preis
- 14,49 €
- Wert
- 4.565 €
- Ritchie TaylorKauf
18. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 150
- Preis
- 14,64 €
- Wert
- 2.196 €
1 weitere anzeigen
- Ritchie TaylorKauf
15. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 450
- Preis
- 14,83 €
- Wert
- 6.673 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Gladstone Investment passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 78
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- New Mountain FinanceNMFC 574,68 Mio. €41
- SvolderSVOL-B.ST 569,47 Mio. €53
- EvliEVLI.HE 566,78 Mio. €70
- SLR InvestmentSLRC 566,76 Mio. €60
- Nuveen Churchill Direct LendingNCDL 523,88 Mio. €54
- Vinci Compass InvestmentsVINP 523,35 Mio. €55
- TINCTINC.BR 513,94 Mio. €60
- MSC Income FundMSIF 507,2 Mio. €67
In diesen ETFs steckt Gladstone Investment
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,22 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.