Carlyle Group Aktie
CGNASDAQThe Carlyle Group Inc., FinanzenISIN US14316J1088
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
−24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 15 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 38 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 15 Jahren: 69 % (Januar 2014 bis Februar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5036,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20041,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung32,15 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand59,42 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- The Carlyle Group Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 13,17 Mrd. € Börsenwert die Nummer 29 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,4 Mrd. € Umsatz (plus 19,8 % zum Vorjahr) und 726,79 Mio. € Gewinn (minus 20,7 %).
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 856 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 41, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 8,6 (Median Vermögensverwaltung 14). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 22,99 €, der Kurs 61 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 17,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 50
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 20 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 10 Analysten).Wachstum 50
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 61 % über dem fairen Wert von 22,99 €.Bewertung 23
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 6,1 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 33
Besonders stark ist Stabilität, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 17,68 € als günstig und über 32,84 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,4 %. Bei 10,4 % läge der faire Wert bei 19,47 €, bei 8,4 % bei 28,06 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Dividendenmodell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 57,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Bis 2024 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 10,2 % im Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 26 %, netto 17 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,01 € (erwartet 0,87 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,14 €−1,0 %
- Umsatz
- 3,29 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 4,48 €−0,6 %
- Umsatz
- 4,39 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −3,5 %Keine Prognoseänderung: Personalkostenquote 2026 wieder rund 47 %, höhere Marge erst 2027 und 2028 erwartet.
„Brennan, we expect the comp ratio this year to be roughly consistent with last year, around that 47%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 15,36 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Rubenstein David M.Verkauf
11. Sept. 2026, Board
- Stück
- 400.000
- Preis
- 38,41 €
- Wert
- 15,36 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Carlyle Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Corebridge FinancialCRBG 14,23 Mrd. €73
- DWS Group GmbH & Co. KGaADWS.DE 13,62 Mrd. €73
- Equitable HoldingsEQH 13,39 Mrd. €67
- Billionbrains Garage VenturesGROWW.NS 13,31 Mrd. €80
- Ares CapitalARCC 12,63 Mrd. €61
- IGM FinancialIGM.TO 12,58 Mrd. €78
- Guosen Securities002736.SZ 12,28 Mrd. €53
- Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG.NS 12,11 Mrd. €69
In diesen ETFs steckt Carlyle Group
In 67 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,28 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,32 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,29 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,14 % | 0,12 % | 1,07 Mrd. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,13 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,12 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,07 % | 0,25 % | 1,44 Mrd. € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,07 % | 0,20 % | 2,06 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 11.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.