Caterpillar Aktie
CATNYSECaterpillar Inc., IndustrieISIN US1491231015
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
29 / 100
Kursverlauf
+5,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 25 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 36).
Der Kurs liegt 43 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 75 % (Juli 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50669,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200725,94 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)36
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung490,82 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand957,04 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Caterpillar Inc. gehört zur Branche Landmaschinen (Vereinigte Staaten) und ist mit 248,92 Mrd. € Börsenwert die größte von 17 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 60,74 Mrd. € Umsatz (plus 4,3 % zum Vorjahr) und 7,97 Mrd. € Gewinn (minus 17,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 71,39 Mrd. € (plus 17,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 24,50 € (plus 42,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 272 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 23,6 (Median Landmaschinen 22,8, eigener Median der letzten Jahre 17,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 704,87 €, der Kurs 23 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 34 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 88
- Gewinn je Aktie wächstPlus 28 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 86
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 14 % gesunken.Kapitalallokation 88
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,1-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Landmaschinen 0,97.Stabilität 57
Besonders stark sind Kapitalallokation und Wachstum, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 68.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 17 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- sehr große Firma
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 503,48 € als günstig und über 1.174,79 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 884,69 € (Cashflow-Modell) und 525,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 624,29 €, bei 7,8 % bei 826,35 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 32 %, operativ 17 %, netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 6,47 € (erwartet 6,34 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 24,50 €−0,1 %
- Umsatz
- 71,39 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 29,00 €−1,0 %
- Umsatz
- 79,64 Mrd. €−0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −12,7 %Caterpillar bestätigt die Jahresprognose: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich, operative Marge nahe der Untergrenze der Zielspanne, Free Cashflow im oberen Bereich der Zielspanne von 6 bis 15 Milliarden Dollar.
„We also continue to expect MP&E free cash flow to be in the top half of our annual target range of $6 billion to $15 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 557.554 €. Verkauft haben 3 Insider, zusammen 39,2 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Caterpillar passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Landmaschinen
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- DeereDE 167,62 Mrd. €64
- Traton8TRA.DE 17,37 Mrd. €58
- Kubota6326.T 16,1 Mrd. €63
- CNH IndustrialCNH 13,89 Mrd. €50
- Sinotruk (Hong Kong)3808.HK 11,08 Mrd. €66
- Ashok LeylandASHOKLEY.NS 9,8 Mrd. €60
- OshkoshOSK 7,74 Mrd. €73
- AGCOAGCO 7,11 Mrd. €54
In diesen ETFs steckt Caterpillar
In 128 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 6,37 % | 0,51 % | 322,26 Mio. € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 6,27 % | 0,23 % | 2,41 Mrd. € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 5,03 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 4,93 % | 0,15 % | 874,42 Mio. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 3,61 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 2,80 % | 0,25 % | 1,21 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 2,67 % | 0,20 % | 515,17 Mio. € |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETFBATE | 2,53 % | 0,49 % | 668,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 10.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.