Azioni Charles Schwab
SCHWNYSEThe Charles Schwab Corporation, FinanzaISIN US8085131055
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
63 / 100
Andamento del prezzo
−6,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,5 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 59 % (da settembre 2008 a novembre 2011).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5087,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20087,59 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto77,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza102,56 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The Charles Schwab Corporation appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 142,87 mld €, è al 3º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 21,59 mld € (in crescita del 22 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 7,99 mld € (in crescita del 49 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 25,38 mld € (in crescita del 17,6 %) e un utile per azione rettificato di 5,83 € (in crescita del 32,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 236 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 15,5 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 24,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 80,16 €, il prezzo è superiore del 3 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 37 anni.Allocazione del capitale 58
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 21,3 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 80
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 96
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 24 % dal 2020.Allocazione del capitale 58
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 61,66 € è considerato a buon mercato e uno sopra 114,52 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 84,11 € (modello del rendimento in eccesso) e 76,21 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,2 %. Al 12,2 % il valore equo sarebbe 75,15 €, al 10,2 % sarebbe 86,74 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 48 %, netto 37 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 20/01/2027tra 68 giorni
- Ultima pubblicazione
- 15/10/2026Utile per azione pubblicato 1,53 € (atteso 1,49 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,83 €−0,2 %
- Ricavi
- 25,38 mld €−0,4 %
- Utile per azione
- 7,11 €−2,3 %
- Ricavi
- 28,81 mld €−1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −2,7 %«Putting it all together, we expect to deliver strong business and financial performance for the year, including approximately 800 basis points of positive operating leverage, roughly double what we expected at the beginning of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 15/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,67 mln €. 10 insider hanno venduto, per un totale di 158,41 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Schwab Charles R.Vendita
9 nov 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 70.750
- Prezzo
- 83,93 €
- Controvalore
- 5,94 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
3 nov 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 11.675
- Prezzo
- 80,51 €
- Controvalore
- 939.973 €
- Hathi NeeshaVendita
2 nov 2026, MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 80,25 €
- Controvalore
- 401.244 €
Mostra altre 40 voci
- Schwab Charles R.Vendita
29 ott 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 136.400
- Prezzo
- 80,77 €
- Controvalore
- 11,02 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
28 ott 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 66.750
- Prezzo
- 79,74 €
- Controvalore
- 5,32 mln €
- Hathi NeeshaVendita
1 ott 2026, MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 88,26 €
- Controvalore
- 441.302 €
- Hathi NeeshaVendita
1 set 2026, MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst
- Azioni
- 3.177
- Prezzo
- 98,40 €
- Controvalore
- 312.632 €
- Bettinger Walter WVendita
28 ago 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 74.388
- Prezzo
- 100,09 €
- Controvalore
- 7,45 mln €
- Hathi NeeshaVendita
28 ago 2026, MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst
- Azioni
- 3.177
- Prezzo
- 97,57 €
- Controvalore
- 309.988 €
- Schwab-Pomerantz CarolynVendita
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 9.175
- Prezzo
- 98,59 €
- Controvalore
- 904.609 €
- Schwab Charles R.Vendita
24 ago 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 117.000
- Prezzo
- 102,16 €
- Controvalore
- 11,95 mln €
- Bettinger Walter WVendita
24 ago 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 176.210
- Prezzo
- 102,41 €
- Controvalore
- 18,05 mln €
- Beatty Jonathan SVendita
17 ago 2026, MD, Head of Advisor Services
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 100,47 €
- Controvalore
- 100.469 €
- Craig Jonathan M.Vendita
14 ago 2026, MD, Head of Retail Investing
- Azioni
- 21.866
- Prezzo
- 100,19 €
- Controvalore
- 2,19 mln €
- Howard DennisVendita
13 ago 2026, MD, Chief Tech, OPS & Data Officer
- Azioni
- 2.198
- Prezzo
- 99,27 €
- Controvalore
- 218.193 €
- Schwab Charles R.Vendita
12 ago 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 46.410
- Prezzo
- 97,62 €
- Controvalore
- 4,53 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
11 ago 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 46.445
- Prezzo
- 97,26 €
- Controvalore
- 4,52 mln €
- Murtagh Nigel JVendita
10 ago 2026, Chief Risk Officer
- Azioni
- 24.778
- Prezzo
- 98,37 €
- Controvalore
- 2,44 mln €
- Sneed Paula AVendita
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.263
- Prezzo
- 96,70 €
- Controvalore
- 508.938 €
- Murtagh Nigel JVendita
6 ago 2026, Chief Risk Officer
- Azioni
- 1.897
- Prezzo
- 98,37 €
- Controvalore
- 186.604 €
- Schwab-Pomerantz CarolynVendita
5 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 18.561
- Prezzo
- 97,19 €
- Controvalore
- 1,8 mln €
- Craig Jonathan M.Vendita
5 ago 2026, MD, Head of Retail Investing
- Azioni
- 21.750
- Prezzo
- 96,58 €
- Controvalore
- 2,1 mln €
- Schwab-Pomerantz CarolynVendita
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 22.640
- Prezzo
- 95,99 €
- Controvalore
- 2,17 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
4 ago 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 47.650
- Prezzo
- 95,73 €
- Controvalore
- 4,56 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
3 ago 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 95.250
- Prezzo
- 95,22 €
- Controvalore
- 9,07 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
29 lug 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 95.450
- Prezzo
- 95,49 €
- Controvalore
- 9,11 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
28 lug 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 48.000
- Prezzo
- 95,30 €
- Controvalore
- 4,57 mln €
- Schwab-Pomerantz CarolynVendita
28 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 22.650
- Prezzo
- 95,40 €
- Controvalore
- 2,16 mln €
- Howard DennisVendita
28 lug 2026, MD, Chief Tech, OPS & Data Officer
- Azioni
- 28.000
- Prezzo
- 94,77 €
- Controvalore
- 2,65 mln €
- Bettinger Walter WVendita
28 lug 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 93.408
- Prezzo
- 94,43 €
- Controvalore
- 8,82 mln €
- Bettinger Walter WVendita
27 lug 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 192.488
- Prezzo
- 93,77 €
- Controvalore
- 18,05 mln €
- Murtagh Nigel JVendita
27 lug 2026, Chief Risk Officer
- Azioni
- 32.947
- Prezzo
- 93,86 €
- Controvalore
- 3,09 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
24 lug 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 45.500
- Prezzo
- 91,80 €
- Controvalore
- 4,18 mln €
- Morgan Peter J. IIIVendita
23 lug 2026, General Counsel
- Azioni
- 6.952
- Prezzo
- 92,08 €
- Controvalore
- 640.142 €
- Murtagh Nigel JVendita
21 lug 2026, Chief Risk Officer
- Azioni
- 4.053
- Prezzo
- 93,98 €
- Controvalore
- 380.894 €
- Beatty Jonathan SVendita
21 lug 2026, MD, Head of Advisor Services
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 94,04 €
- Controvalore
- 188.080 €
- Craig Jonathan M.Vendita
7 lug 2026, MD, Head of Retail Investing
- Azioni
- 21.750
- Prezzo
- 92,06 €
- Controvalore
- 2 mln €
- Beatty Jonathan SVendita
7 lug 2026, MD, Head of Advisor Services
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 92,06 €
- Controvalore
- 184.115 €
- Beatty Jonathan SVendita
6 lug 2026, MD, Head of Advisor Services
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 90,25 €
- Controvalore
- 180.502 €
- Beatty Jonathan SVendita
2 lug 2026, MD, Head of Advisor Services
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 87,56 €
- Controvalore
- 175.128 €
- Wurster Richard AAcquisto
28 mag 2026, President & CEO
- Azioni
- 21.959
- Prezzo
- 76,01 €
- Controvalore
- 1,67 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
19 mag 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 83,23 €
- Controvalore
- 2,29 mln €
- Schwab Charles R.Vendita
18 mag 2026, Co-Chairman
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 83,39 €
- Controvalore
- 2,29 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Charles Schwab
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Morgan StanleyMS 269,27 mld €73
- Goldman Sachs GroupGS 237,81 mld €72
- Robinhood MarketsHOOD 65,93 mld €62
- CITIC Securities600030.SS 50,1 mld €67
- East Money Information300059.SZ 39,04 mld €66
- Guotai Junan Securities601211.SS 38,07 mld €59
- Tradeweb MarketsTW 25,66 mld €76
- Nomura HoldingsNMR 25,62 mld €69
ETF che contengono Charles Schwab
Presente in 112 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 2,84 % | 0,39 % | 190,04 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 1,89 % | 0,12 % | 1,08 mld € |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 1,85 % | 0,15 % | 2,2 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 1,85 % | 0,15 % | 672,01 mln € |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 1,16 % | 0,49 % | 375,33 mln € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 1,03 % | 0,25 % | 1,45 mld € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,69 % | 0,33 % | 721,26 mln € |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJUHE | 0,61 % | 0,20 % | 14,79 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 16/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.