Azioni Morgan Stanley
MSNYSEFinanzaISIN US6174464486
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
+11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,7 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da giugno 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50174,40 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200175,51 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto139,31 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza206,25 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Morgan Stanley appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 269,27 mld €, è la più grande delle 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 59,53 mld € (in crescita del 14,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 15,22 mld € (in crescita del 25,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 74,36 mld € (in crescita del 24,9 %) e un utile per azione rettificato di 11,64 € (in crescita del 26,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 298 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 14,9 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 13,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 150,19 €, il prezzo è superiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 17,9 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 74
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 90
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 92
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 7 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- società molto grande
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 115,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 214,56 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 137,17 € (modello del rendimento in eccesso) e 163,22 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,2 %. Al 12,2 % il valore equo sarebbe 142,02 €, al 10,2 % sarebbe 160,92 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 23 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 33 %, netto 26 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/01/2027tra 62 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/10/2026Utile per azione pubblicato 2,73 € (atteso 2,64 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 11,64 €+0,9 %
- Ricavi
- 74,36 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 12,45 €+0,6 %
- Ricavi
- 78,46 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,4 %«For the fourth quarter, we expect our tax rate to be slightly above the third quarter's tax rate, and our full year guidance remains unchanged.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 14/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 8,43 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Miscik Judith AVendita
6 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.480
- Prezzo
- 165,33 €
- Controvalore
- 410.025 €
- Schapiro Mary LVendita
28 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 191,37 €
- Controvalore
- 191.368 €
- Pizzi Michael A.Vendita
17 lug 2026, Head Technology & Operations
- Azioni
- 24.165
- Prezzo
- 194,52 €
- Controvalore
- 4,7 mln €
Mostra 1 altra voce
- Yeshaya SharonVendita
16 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 15.554
- Prezzo
- 200,80 €
- Controvalore
- 3,12 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Morgan Stanley
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Goldman Sachs GroupGS 237,81 mld €72
- Charles SchwabSCHW 142,87 mld €75
- Robinhood MarketsHOOD 65,93 mld €62
- CITIC Securities600030.SS 50,1 mld €67
- East Money Information300059.SZ 39,04 mld €66
- Guotai Junan Securities601211.SS 38,07 mld €59
- Tradeweb MarketsTW 25,66 mld €76
- Nomura HoldingsNMR 25,62 mld €69
ETF che contengono Morgan Stanley
Presente in 107 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 2,79 % | 0,12 % | 1,07 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 2,74 % | 0,15 % | 663,04 mln € |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 2,68 % | 0,15 % | 2,2 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,53 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 1,45 % | 0,25 % | 1,45 mld € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 1,13 % | 0,20 % | 55,89 mln € |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1CXZMU | 0,80 % | 0,15 % | 8,63 mld € |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)SPPY | 0,73 % | 0,03 % | 4,33 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.