Azioni Mutares SE & Co. KGaA
MUX.DEXETRAFinanzaISIN DE000A2NB650WKN A2NB65
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
66 / 100
Andamento del prezzo
+5,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 18 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,0 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 18 anni: 72 % (da agosto 2015 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5026,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20027,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza34,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mutares SE & Co. KGaA appartiene al settore Gestione del risparmio (Germania) e, con una capitalizzazione di 714,74 mln €, è al 96º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 805 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 5,4 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 5,7).
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 48,20 €, il prezzo è inferiore del 42 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 53,7 % all’anno dal 2020.Crescita 98
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 24,9 % all’anno dal 2020, mediana Gestione del risparmio 10,4 %.Crescita 98
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,17 %, mediana Gestione del risparmio 4,38 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 35 % dal 2020.Allocazione del capitale 21
- In perditaPerdita di 199,1 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 43
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del −28,2 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 10
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 54.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 80,34 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 23,66 € (modello dei flussi di cassa) e 72,74 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 46,95 €, al 9,6 % sarebbe 49,79 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 13 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 24 % all’anno. Dal 2013 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 3 %, netto 6 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto −4 %. Dal 2013 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 0,87 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 3,80 €−45,7 %
- Ricavi
- 8,54 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 40,17 €0,0 %
- Ricavi
- 8,35 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 29/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Mutares SE & Co. KGaA
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Kayne Anderson BDCKBDC 764,29 mln €67
- MidCap Financial InvestmentMFIC 756,75 mln €43
- GCM GrosvenorGCMG 746,36 mln €70
- Virtus Investment PartnersVRTS 737,4 mln €64
- Prospect CapitalPSEC 708,74 mln €30
- Carlyle Secured LendingCGBD 686,18 mln €60
- Burford CapitalBUR 685,68 mln €37
- Fidus InvestmentFDUS 661,74 mln €67
ETF che contengono Mutares SE & Co. KGaA
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 1,22 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,20 % | 0,75 % | 685,36 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,09 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,05 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.