Azioni Moelis
MCNYSEMoelis & Company, FinanzaISIN US60786M1053
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 64 % (da giugno 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5052,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20057,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto46,37 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza70,17 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Moelis & Company appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,74 mld €, è al 53º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,37 mld € (in crescita del 27 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 210,3 mln € (in crescita del 71,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,53 mld € (in crescita dell’11,8 %) e un utile per azione rettificato di 2,68 € (in calo dello 0,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 536 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 19 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 16,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 38,49 €, il prezzo è superiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 44,6 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 100
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,64 %, mediana Banche d'investimento e broker 2,13 %.Allocazione del capitale 59
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15,6 % all’anno fino al 2027 (stime di 6 analisti).Crescita 51
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 33 % dal 2020.Allocazione del capitale 59
Spiccano soprattutto la redditività e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 29,61 € è considerato a buon mercato e uno sopra 54,99 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 39,08 € (modello del rendimento in eccesso) e 37,91 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,2 %. Al 12,2 % il valore equo sarebbe 36,17 €, al 10,2 % sarebbe 41,55 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2011, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 18 %, netto 15 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,68 € (atteso 0,65 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,6 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,68 €−1,5 %
- Ricavi
- 1,53 mld €−1,4 %
- Utile per azione
- 3,33 €−4,6 %
- Ricavi
- 1,81 mld €−0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,3 %«We expect our quarterly non-comp expenses to be in the mid to high $60 million range for the remainder of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 420.546 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Moelis
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Marex GroupMRX 4,65 mld €79
- Huaan Securities600909.SS 4,62 mld €74
- Galaxy DigitalGLXY 4,54 mld €19
- Korea Investment Holdings071050.KS 4,39 mld €67
- XTBXTB.WA 3,71 mld €87
- LazardLAZ 3,6 mld €64
- Miami International HoldingsMIAX 3,26 mld €61
- MARA HoldingsMARA 2,52 mld €28
ETF che contengono Moelis
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,69 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,16 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,16 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,03 % | 0,33 % | 721,26 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.