Azioni Caterpillar
CATNYSECaterpillar Inc., IndustriaISIN US1491231015
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
31 / 100
Andamento del prezzo
+5,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 25 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 36).
Il prezzo è 43 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 75 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50672,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200728,96 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)36
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto492,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza961,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Caterpillar Inc. appartiene al settore Macchine agricole (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 249,95 mld €, è la più grande delle 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 61 mld € (in crescita del 4,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 8,01 mld € (in calo del 17,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 71,68 mld € (in crescita del 17,5 %) e un utile per azione rettificato di 24,60 € (in crescita del 42,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 267 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 23,6 (mediana Macchine agricole 23,1, mediana propria degli ultimi anni 17,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 711,28 €, il prezzo è inferiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 34 anni.Allocazione del capitale 88
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 28 % all’anno dal 2020.Crescita 86
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 14 % dal 2020.Allocazione del capitale 88
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,1 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Macchine agricole 0,97.Stabilità 57
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e la crescita, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 17 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- società molto grande
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 508,05 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1.185,46 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 888,36 € (modello dei flussi di cassa) e 534,19 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 630,36 €, al 7,8 % sarebbe 833,26 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 32 %, operativo 17 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 6,50 € (atteso 6,37 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 24,60 €−0,1 %
- Ricavi
- 71,68 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 29,12 €−1,0 %
- Ricavi
- 79,97 mld €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −12,7 %«We also continue to expect MP&E free cash flow to be in the top half of our annual target range of $6 billion to $15 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 559.868 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 33,98 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Fish James C JrAcquisto
2 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 559,87 €
- Controvalore
- 559.868 €
- Creed Joseph EVendita
28 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 32.401
- Prezzo
- 730,06 €
- Controvalore
- 23,65 mln €
- Johnson Denise CVendita
14 mag 2026, Group President
- Azioni
- 12.605
- Prezzo
- 819,34 €
- Controvalore
- 10,33 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Caterpillar
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchine agricole
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- DeereDE 165,16 mld €64
- Traton8TRA.DE 17,35 mld €58
- Kubota6326.T 15,92 mld €61
- CNH IndustrialCNH 13,35 mld €49
- Sinotruk (Hong Kong)3808.HK 10,84 mld €66
- Ashok LeylandASHOKLEY.NS 9,8 mld €60
- OshkoshOSK 7,73 mld €72
- AGCOAGCO 6,93 mld €52
ETF che contengono Caterpillar
Presente in 128 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 6,37 % | 0,51 % | 322,26 mln € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 6,27 % | 0,23 % | 2,41 mld € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 5,03 % | 0,15 % | 635,94 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 4,93 % | 0,15 % | 874,42 mln € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 3,61 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 2,80 % | 0,25 % | 1,21 mld € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 2,67 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETFBATE | 2,53 % | 0,49 % | 668,78 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 10/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.