Acciones de Morgan Stanley
MSNYSEFinanzasISIN US6174464486
73Score 73 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
52 / 100
Evolución de la cotización
+11 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,7 % por debajo.
Desde noviembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 60).
La cotización está un 17 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 88 % (de junio de 2007 a noviembre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50174,40 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200175,51 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)60
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte139,31 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia206,25 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Morgan Stanley pertenece al sector Banca de inversión y brókeres (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 269.267 mill. €, es la mayor de las 83 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 59.531 mill. € (un 14,5 % más que el año anterior) y un beneficio de 15.216 mill. € (un 25,9 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 74.363 mill. € (un 24,9 % más) y un beneficio por acción ajustado de 11,64 € (un 26,3 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 73 sobre 100 (Fuerte): puesto 298 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 14,9 (mediana en Banca de inversión y brókeres: 14,3, mediana propia de los últimos años 13,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 150,19 €, y la cotización está un 14 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 17,9 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 74
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 17 años.Asignación de capital 90
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 92
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y la asignación de capital.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las 100 mayores acciones.
Entre 2016 y 2025, 7 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 9 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- empresa muy grande
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 115,53 € y cara por encima de 214,56 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 137,17 € (modelo de rentabilidad excedente) y 163,22 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está algo por encima de ambas partes, y con la volatilidad de la acción eso todavía cuenta como valoración correcta.
Calculado con un coste de los fondos propios del 11,2 %. Con un 12,2 %, el valor razonable sería de 142,02 €, y con un 10,2 %, de 160,92 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 23 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 5 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 33 %, neto 26 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 14/01/2027dentro de 62 días
- Últimos publicados
- 14/10/2026Beneficio por acción publicado 2,73 € (previsión 2,64 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 11,64 €+0,9 %
- Ingresos
- 74.363 mill. €+0,5 %
- Beneficio por acción
- 12,45 €+0,6 %
- Ingresos
- 78.462 mill. €+0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −2,4 %«For the fourth quarter, we expect our tax rate to be slightly above the third quarter's tax rate, and our full year guidance remains unchanged.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 14/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 4 insiders vendieron, 8,43 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Miscik Judith AVenta
6 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 2.480
- Precio
- 165,33 €
- Importe
- 410.025 €
- Schapiro Mary LVenta
28 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 191,37 €
- Importe
- 191.368 €
- Pizzi Michael A.Venta
17 jul 2026, Head Technology & Operations
- Acciones
- 24.165
- Precio
- 194,52 €
- Importe
- 4,7 mill. €
Mostrar 1 más
- Yeshaya SharonVenta
16 jul 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 15.554
- Precio
- 200,80 €
- Importe
- 3,12 mill. €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Morgan Stanley
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 73
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Banca de inversión y brókeres
Las empresas inmediatamente menores por capitalización bursátil
- Goldman Sachs GroupGS 237.807 mill. €72
- Charles SchwabSCHW 142.866 mill. €75
- Robinhood MarketsHOOD 65.926 mill. €62
- CITIC Securities600030.SS 50.096 mill. €67
- East Money Information300059.SZ 39.036 mill. €66
- Guotai Junan Securities601211.SS 38.069 mill. €59
- Tradeweb MarketsTW 25.664 mill. €76
- Nomura HoldingsNMR 25.624 mill. €69
ETF que contienen Morgan Stanley
Presente en 107 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 2,79 % | 0,12 % | 1.067 mill. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 2,74 % | 0,15 % | 663,04 mill. € |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 2,68 % | 0,15 % | 2.198 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,53 % | 0,20 % | 515,17 mill. € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 1,45 % | 0,25 % | 1.449 mill. € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 1,13 % | 0,20 % | 55,89 mill. € |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1CXZMU | 0,80 % | 0,15 % | 8.633 mill. € |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)SPPY | 0,73 % | 0,03 % | 4.330 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 18/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.