Ratos Aktie
RATO-B.STSTORatos AB (publ), FinanzenISIN SE0000111940
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+15 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (Januar 2011 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,26 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,87 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,87 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ratos AB (publ) gehört zur Branche Finanzkonglomerate (Schweden) und ist mit 1,26 Mrd. € Börsenwert die Nummer 21 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,67 Mrd. € Umsatz (minus 8,2 % zum Vorjahr) und 192,83 Mio. € Gewinn (plus 755,8 %).
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 861 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,15 €, der Kurs 37 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −0,9 %, im Mittel der Jahre davor 7 % (bis 2024).Profitabilität 10
- VerlustVerlust von 21,36 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 43
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite −1,7 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 10
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Wachstum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,73 € als günstig und über 8,79 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 5,24 €, bei 6,2 % bei 7,51 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz um 8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ −1 %, netto nicht gemessen. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,08 € (erwartet 0,05 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,6 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,38 €+0,2 %
- Umsatz
- 1,76 Mrd. €+1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,36 €−3,6 %
- Umsatz
- 1,83 Mrd. €+1,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +11,7 %Das Management ist beim Ausblick für die kommende Zeit etwas vorsichtiger geworden.
„Going forward, we are a bit more cautious on that outlook.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 17.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Ratos passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Finanzkonglomerate
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MandatumMANTA.HE 2,94 Mrd. €54
- Financière MonceyFMONC.PA 1,94 Mrd. €41
- KinnevikKINV-B.ST 1,81 Mrd. €32
- Storskogen GroupSTOR-B.ST 1,79 Mrd. €61
- Compagnie du Bois SauvageCOMB.BR 461,69 Mio. €66
- Evernorth HoldingsXRPN 293,06 Mio. €24
- JDC GroupJDC.DE 245,35 Mio. €59
- ÖkoworldVVV3.DE 171,33 Mio. €63
In diesen ETFs steckt Ratos
In 8 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,34 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,10 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
4 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 07.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.