Itaúsa Aktie
ITSA3.SASAOItaúsa S.A., FinanzenISIN BRITSAACNOR0
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
52 / 100
Kursverlauf
+17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,7 % darunter.
Seit Mai 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 16 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 55 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,83 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2,65 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Itaúsa S.A. gehört zur Branche Finanzkonglomerate (Brasilien) und ist mit 24,89 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,33 Mrd. € Umsatz (plus 0,2 % zum Vorjahr) und 2,67 Mrd. € Gewinn (plus 11,6 %).
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 424 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 8,1 (Median Finanzkonglomerate 14, eigener Median der letzten Jahre 7,6).
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 20,4 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 81
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 95
- Gewinn je Aktie wächstPlus 16,5 % pro Jahr seit 2020.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −1,2 %, im Mittel der Jahre davor 53,5 % (bis 2024).
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 11 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 43
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
UnterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von mehr als dem Vierfachen des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2013 weitgehend stabil. Ab 2013 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2013 sind nicht gemessen.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ −1 %, netto 200 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 100 %. Ab 2013 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2013 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.03.2027in 130 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,08 € (erwartet 0,07 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 07.11.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,28 €0,0 %
- Umsatz
- 3,14 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,30 €0,0 %
- Umsatz
- 3,3 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 07.11.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Itaúsa passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Finanzkonglomerate
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SK Square402340.KS 70,51 Mrd. €77
- Bajaj FinservBAJAJFINSV.NS 28,32 Mrd. €71
- Yuanta Financial Holding2885.TW 27,01 Mrd. €74
- ExorEXO.AS 23,63 Mrd. €47
- HAL TrustHAL.AS 15,53 Mrd. €67
- China Galaxy Securities601881.SS 11,38 Mrd. €55
- CNPC Capital000617.SZ 10,83 Mrd. €39
- SBI Holdings8473.T 10,53 Mrd. €74
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 11.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.