Hercules Capital Aktie
HTGCNYSEHercules Capital, Inc., FinanzenISIN US4270965084
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
57 / 100
Kursverlauf
−10 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,2 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 38).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 76 % (Mai 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5015,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20014,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)38
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,48 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand17,12 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hercules Capital, Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,7 Mrd. € Börsenwert die Nummer 71 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 491,68 Mio. € Umsatz (plus 27 % zum Vorjahr) und 305,33 Mio. € Gewinn (plus 29,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 523,62 Mio. € (plus 6,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,73 € (plus 0,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 459 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 8,9 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 11,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 24,43 €, der Kurs 41 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 11,71 %, Median Vermögensverwaltung 4,41 %.
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 15,8 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 72
- Unter dem fairen WertKurs 41 % unter dem fairen Wert von 24,43 €.Bewertung 99
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 61 % gestiegen.Kapitalallokation 48
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 104 % des Gewinns.Kapitalallokation 48
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,36 € als günstig und über 30,54 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 26,45 € (Cashflow-Modell) und 22,42 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 22,23 €, bei 7,8 % bei 27,74 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 18,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Bis 2024 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 13,1 % im Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 67 %, netto 62 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,42 € (erwartet 0,43 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,73 €−0,4 %
- Umsatz
- 523,62 Mio. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 1,75 €0,0 %
- Umsatz
- 568,43 Mio. €+1,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: 0,0 %Kernrendite im zweiten Quartal etwa unverändert; Vorauszahlungen von Krediten mit 350 bis 500 Mio. $ deutlich höher erwartet, der Zinsaufwand steigt.
„For Q2 2026, we expect prepayments to increase materially and be in the range of $350 million to $500 million, although this could change as we progress in the quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Badavas Robert PPlankauf
26. März 2026, Board
- Stück
- 3.658
- Preis
- 12,90 €
- Wert
- 47.176 €
- Loo WadePlankauf
26. März 2026, Board
- Stück
- 7.317
- Preis
- 12,90 €
- Wert
- 94.364 €
- Fallon Thomas JKauf
26. März 2026, Board
- Stück
- 7.300
- Preis
- 12,85 €
- Wert
- 93.817 €
5 weitere anzeigen
- Aguirre DeAnnePlankauf
26. März 2026, Board
- Stück
- 7.317
- Preis
- 12,90 €
- Wert
- 94.364 €
- Randhawa Paramjeet KPlankauf
26. März 2026, Board
- Stück
- 2.926
- Preis
- 12,90 €
- Wert
- 37.735 €
- Crowell Gayle APlankauf
26. März 2026, Board
- Stück
- 7.317
- Preis
- 12,90 €
- Wert
- 94.364 €
- Theodosopoulos NikosPlankauf
26. März 2026, Board
- Stück
- 7.317
- Preis
- 12,90 €
- Wert
- 94.364 €
- Follmann ChristianKauf
4. März 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 13,19 €
- Wert
- 65.966 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Hercules Capital passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Tikehau CapitalTKO.PA 2,93 Mrd. €62
- FS KKR CapitalFSK 2,92 Mrd. €52
- WisdomTreeWT 2,91 Mrd. €77
- AllianceBernstein HoldingAB 2,8 Mrd. €68
- RökoROKO-B.ST 2,72 Mrd. €76
- SprottSII 2,62 Mrd. €77
- Artisan Partners Asset ManagementAPAM 2,46 Mrd. €75
- Anima HoldingANIM.MI 2,35 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt Hercules Capital
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,03 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 11.11.2026, vorher Stark
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.