Federated Hermes Aktie
FHINYSEFederated Hermes, Inc., FinanzenISIN US3142111034
86Score 86 von 100, Stark
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,8 % darüber.
Seit September 2024 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 71).
Der Kurs liegt 3,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 71 % (Januar 2008 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5052,92 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20052,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)71
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung42,91 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand59,32 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Federated Hermes, Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,24 Mrd. € Börsenwert die Nummer 59 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,63 Mrd. € Umsatz (plus 10,3 % zum Vorjahr) und 363,96 Mio. € Gewinn (plus 50,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,8 Mrd. € (plus 10,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,06 € (plus 12,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 86 von 100 (Stark): Platz 10 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 11 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 12,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 97,62 €, der Kurs 41 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 34 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 96
- Verlässliche DividendeSeit über 28 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 94
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 22 % gesunken.Kapitalallokation 94
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 87 auf 86.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 75,09 € als günstig und über 139,45 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 122,48 € (Cashflow-Modell) und 72,76 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 87,32 €, bei 7,8 % bei 113,07 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 13,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 solide mit etwa 5 % pro Jahr. Ab 2011 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 29 %, netto 22 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. Ab 2011 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,35 € (erwartet 1,29 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 5,06 €+2,4 %
- Umsatz
- 1,8 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 5,45 €+3,1 %
- Umsatz
- 1,86 Mrd. €−0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +7,5 %Für das nächste Quartal werden Nettozuflüsse von etwa 1,7 Mrd. Dollar bei Aktienstrategien und 1,3 Mrd. Dollar bei Privatmärkten erwartet; ein Vergleich mit früheren Zahlen fehlt.
„Equity strategies are expected to have net sales of about $1.7 billion with MDT additions of $1.6 billion and a global equity additions of about $150 million. Approximately $1.3 billion on a net basis is expected to come in to private market strategies.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 31.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 2,22 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Nusseibeh Saker AnwarVerkauf
9. Nov. 2026, CEO, Federated Hermes Limited
- Stück
- 5.700
- Preis
- 58,75 €
- Wert
- 334.873 €
- Germain Peter JVerkauf
20. Aug. 2026, EVP, CLO & Sec.
- Stück
- 5.000
- Preis
- 57,01 €
- Wert
- 285.052 €
- Nusseibeh Saker AnwarVerkauf
4. Aug. 2026, CEO, Federated Hermes Limited
- Stück
- 7.030
- Preis
- 57,98 €
- Wert
- 407.581 €
6 weitere anzeigen
- Van Meter StephenVerkauf
23. Juni 2026, VP, Chief Compliance Officer
- Stück
- 1.682
- Preis
- 53,82 €
- Wert
- 90.528 €
- Uhlman Paul AVerkauf
16. Juni 2026, Vice President
- Stück
- 6.145
- Preis
- 52,95 €
- Wert
- 325.353 €
- Nusseibeh Saker AnwarVerkauf
8. Juni 2026, CEO, Federated Hermes Limited
- Stück
- 8.950
- Preis
- 51,74 €
- Wert
- 463.108 €
- Uhlman Paul AVerkauf
26. Mai 2026, Vice President
- Stück
- 1.021
- Preis
- 49,91 €
- Wert
- 50.958 €
- Germain Peter JVerkauf
26. Mai 2026, EVP, CLO & Sec.
- Stück
- 409
- Preis
- 49,91 €
- Wert
- 20.415 €
- Germain Peter JVerkauf
15. Mai 2026, EVP, CLO & Sec.
- Stück
- 5.000
- Preis
- 49,00 €
- Wert
- 244.993 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Federated Hermes passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 86
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- 360 One Wam360ONE.NS 4,66 Mrd. €69
- Caitong Securities601108.SS 4,53 Mrd. €51
- HA Sustainable Infrastructure CapitalHASI 4,51 Mrd. €49
- Reinet Investments S.C.A.REINA.AS 4,38 Mrd. €34
- Blue Owl Technology FinanceOTF 3,86 Mrd. €55
- WendelMF.PA 3,48 Mrd. €46
- Cohen & SteersCNS 3,31 Mrd. €75
- EurazeoRF.PA 3,16 Mrd. €45
In diesen ETFs steckt Federated Hermes
In 8 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,36 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
4 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,02 % | 0,38 % | 1,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 178,55 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.02.2016)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.