Julius Baer Gruppe Aktie
BAER.SWSIXJulius Baer Gruppe AG, FinanzenISIN CH0102484968
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+23 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,6 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 6,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 80 % (Oktober 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5077,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20073,60 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung60,23 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand83,13 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Julius Baer Gruppe AG gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Schweiz) und ist mit 16 Mrd. € Börsenwert die Nummer 21 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,57 Mrd. € Umsatz (plus 139 % zum Vorjahr) und 827,05 Mio. € Gewinn (minus 25,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,85 Mrd. € (plus 6,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,51 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 289 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 12,9 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 15,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 109,45 €, der Kurs 29 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 15,6 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 71
- Unter dem fairen WertKurs 29 % unter dem fairen Wert von 109,45 €.Bewertung 87
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 89
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 22,2 %, im Mittel der Jahre davor 33,7 % (bis 2024).
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 72 auf 73.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 84,19 € als günstig und über 156,35 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 134,78 € (Überrenditemodell) und 84,11 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 5,6 %. Bei 6,6 % läge der faire Wert bei 98,21 €, bei 4,6 % bei 126,29 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 22,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 22 %, netto 18 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 25 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Bei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 21.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,57 € (erwartet 3,48 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 6,51 €−0,4 %
- Umsatz
- 4,85 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 6,69 €−0,9 %
- Umsatz
- 5 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −5,0 %Prognose bestätigt, dass das Nettoneugeld 2026 unter dem Vorjahr liegt, mit weiterem Gegenwind bis 2027; Steuerquote von 18 bis 20 % unverändert.
„Our forward tax guidance for the current strategic cycle is unchanged at between 18% and 20% and takes into account the currently expected impact of the implementation of the OECD minimum tax rate in different jurisdictions.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 21.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Julius Baer Gruppe passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AmundiAMUN.PA 19,73 Mrd. €74
- Partners Group HoldingPGHN.SW 19,08 Mrd. €78
- TPGTPG 16,89 Mrd. €73
- Franklin ResourcesBEN 16,58 Mrd. €61
- Pershing SquarePS 16 Mrd. €31
- Jio Financial ServicesJIOFIN.NS 14,61 Mrd. €50
- Blue Owl CapitalOWL 14,32 Mrd. €49
- Corebridge FinancialCRBG 14,23 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Julius Baer Gruppe
In 91 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)EXH2 | 2,74 % | 0,46 % | 97,77 Mio. € |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DDXS0 | 1,43 % | 0,25 % | 581,42 Mio. € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 1,05 % | 0,25 % | 237,76 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 0,93 % | 0,30 % | 237,98 Mio. € |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETFEL43 | 0,72 % | 0,36 % | 67,17 Mio. € |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETFESIF | 0,52 % | 0,18 % | 661,4 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETFSPYZ | 0,52 % | 0,18 % | 825,78 Mio. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,50 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 0,9234 CHF)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.