Azioni LPL Financial Holdings
LPLANASDAQLPL Financial Holdings Inc., FinanzaISIN US50212V1008
78Score 78 su 100, Forte
Prezzo e trend
46 / 100
Andamento del prezzo
−22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,5 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 70 % (da marzo 2014 a febbraio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50288,10 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200288,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto239,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza354,89 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- LPL Financial Holdings Inc. appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 20,54 mld €, è al 12º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 15,33 mld € (in crescita del 37,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 778,83 mln € (in calo del 18,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 18,74 mld € (in crescita del 22,2 %) e un utile per azione rettificato di 21,07 € (in crescita del 16,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 78 su 100 (Forte): posizione 132 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 16,6 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 18,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 282,69 €, il prezzo è inferiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 24,7 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 89
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 23,7 % all’anno dal 2020, mediana Banche d'investimento e broker 12,6 %.Crescita 97
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 14 anni.Allocazione del capitale 87
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 80 a 78.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 217,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 403,84 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 338,22 € (modello del rendimento in eccesso) e 227,16 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,2 %. Al 12,2 % il valore equo sarebbe 262,54 €, al 10,2 % sarebbe 309,13 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 31 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 13 %, netto 5 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 5,39 € (atteso 5,11 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 21,07 €−0,4 %
- Ricavi
- 18,74 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 26,88 €−1,9 %
- Ricavi
- 21,41 mld €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −15,1 %«We now anticipate 2026 core G&A to be in a range of [ $2.140 billion to $2.160 billion ].»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 1,96 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Reeping KatharineVendita
11 set 2026, Principal Accounting Officer
- Azioni
- 439,95
- Prezzo
- 313,94 €
- Controvalore
- 138.119 €
- Jambusaria AneriVendita
27 ago 2026, Group Managing Director
- Azioni
- 308
- Prezzo
- 322,50 €
- Controvalore
- 99.329 €
- Gates GregVendita
20 ago 2026, Group Managing Director
- Azioni
- 4.119
- Prezzo
- 320,71 €
- Controvalore
- 1,32 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di LPL Financial Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 78
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tradeweb MarketsTW 25,66 mld €76
- Nomura HoldingsNMR 25,62 mld €69
- CSC Financial601066.SS 22,8 mld €60
- Huatai Securities601688.SS 20,9 mld €60
- China Merchants Securities600999.SS 18,67 mld €71
- GF Securities000776.SZ 18,55 mld €66
- China International Capital3908.HK 16,43 mld €67
- Circle Internet GroupCRCL 14,78 mld €43
ETF che contengono LPL Financial Holdings
Presente in 75 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 2,17 % | 0,49 % | 375,33 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,50 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,34 % | 0,20 % | 272,21 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,30 % | 0,12 % | 1,08 mld € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,29 % | 0,30 % | 52,63 mln € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,17 % | 0,75 % | 142,73 mln € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,16 % | 0,25 % | 1,45 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,14 % | 0,30 % | 411,06 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.