Azioni JFrog
FROGNASDAQJFrog Ltd., TecnologiaISIN IL0011684185
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
89 / 100
Andamento del prezzo
+79 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 50 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 80 % (da settembre 2020 a maggio 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5085,20 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20066,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,36 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza99,81 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- JFrog Ltd. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 12,09 mld €, è al 38º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 479,96 mln € (in crescita del 24,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 64,81 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 613,81 mln € (in crescita del 27,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,03 € (in crescita del 39,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 547 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 25,89 €, il prezzo è superiore del 285 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 28,7 % all’anno dal 2020, mediana Software applicativo 17,2 %.Crescita 83
- Più liquidità che debitiLiquidità 794,95 mln €, debiti finanziari 101,09 mln €.Stabilità 66
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 13 analisti).Crescita 83
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 150 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 285 % al valore equo di 25,89 €.Valutazione 15
- In perditaPerdita di 19,03 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 38
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 17,26 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,79 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 22,04 €, all’8,6 % sarebbe 31,37 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 27,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 35 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 77 %, operativo −17 %, netto −14 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, la copertura degli interessi non è indicata.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,29 € (atteso 0,21 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 17,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,03 €+17,0 %
- Ricavi
- 613,81 mln €+4,3 %
- Utile per azione
- 1,20 €+16,1 %
- Ricavi
- 737,27 mln €+6,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,9 %«For the full year of 2026, we are again raising our revenue guidance now anticipating a range of $648 million to $652 million, representing 22% year-over-year growth at the midpoint.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 9 insider hanno venduto, per un totale di 150,3 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Shlomi Ben HaimVendita
6 nov 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 87,91 €
- Controvalore
- 1,32 mln €
- Zwarenstein BarryVendita
20 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.250
- Prezzo
- 81,31 €
- Controvalore
- 101.638 €
- Shlomi Ben HaimVendita
7 ott 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 88,01 €
- Controvalore
- 1,32 mln €
Mostra altre 39 voci
- Landman YoavVendita
5 ott 2026, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
- Azioni
- 45.000
- Prezzo
- 87,78 €
- Controvalore
- 3,95 mln €
- Simon FredericVendita
1 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 120.000
- Prezzo
- 87,75 €
- Controvalore
- 10,53 mln €
- Zwarenstein BarryVendita
14 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.250
- Prezzo
- 79,76 €
- Controvalore
- 99.698 €
- Shlomi Ben HaimVendita
8 set 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 45.700
- Prezzo
- 77,03 €
- Controvalore
- 3,52 mln €
- Notman TaliVendita
8 set 2026, CHIEF REVENUE OFFICER
- Azioni
- 18.794
- Prezzo
- 78,49 €
- Controvalore
- 1,48 mln €
- Landman YoavVendita
4 set 2026, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
- Azioni
- 45.000
- Prezzo
- 80,56 €
- Controvalore
- 3,63 mln €
- Grabscheid EduardVendita
3 set 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 8.436
- Prezzo
- 82,66 €
- Controvalore
- 697.337 €
- Grabscheid EduardVendita
2 set 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 8.780
- Prezzo
- 81,68 €
- Controvalore
- 717.154 €
- Notman TaliVendita
2 set 2026, CHIEF REVENUE OFFICER
- Azioni
- 19.157
- Prezzo
- 81,68 €
- Controvalore
- 1,56 mln €
- Shlomi Ben HaimVendita
2 set 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 37.232
- Prezzo
- 81,68 €
- Controvalore
- 3,04 mln €
- Simon FredericVendita
1 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 120.000
- Prezzo
- 84,12 €
- Controvalore
- 10,09 mln €
- Steele ElisaVendita
28 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 554
- Prezzo
- 93,32 €
- Controvalore
- 51.700 €
- Landman YoavVendita
27 ago 2026, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
- Azioni
- 249.300
- Prezzo
- 90,90 €
- Controvalore
- 22,66 mln €
- Simon FredericVendita
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 120.000
- Prezzo
- 82,00 €
- Controvalore
- 9,84 mln €
- Landman YoavVendita
13 ago 2026, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
- Azioni
- 45.000
- Prezzo
- 82,00 €
- Controvalore
- 3,69 mln €
- Shlomi Ben HaimVendita
7 ago 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 82,13 €
- Controvalore
- 1,23 mln €
- Zwarenstein BarryVendita
23 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.250
- Prezzo
- 72,29 €
- Controvalore
- 90.357 €
- Landman YoavVendita
17 lug 2026, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
- Azioni
- 45.000
- Prezzo
- 78,72 €
- Controvalore
- 3,54 mln €
- Sela YossiVendita
16 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 78,90 €
- Controvalore
- 1,97 mln €
- Shlomi Ben HaimVendita
8 lug 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 85,16 €
- Controvalore
- 1,28 mln €
- Landman YoavVendita
7 lug 2026, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
- Azioni
- 700
- Prezzo
- 89,34 €
- Controvalore
- 62.539 €
- Simon FredericVendita
1 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 120.000
- Prezzo
- 82,19 €
- Controvalore
- 9,86 mln €
- Grabscheid EduardVendita
1 lug 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 561
- Prezzo
- 83,58 €
- Controvalore
- 46.886 €
- Shlomi Ben HaimVendita
29 giu 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 65.999
- Prezzo
- 81,25 €
- Controvalore
- 5,36 mln €
- Landman YoavVendita
29 giu 2026, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 81,21 €
- Controvalore
- 12,18 mln €
- Landman YoavVendita
12 giu 2026, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
- Azioni
- 45.000
- Prezzo
- 70,49 €
- Controvalore
- 3,17 mln €
- Shlomi Ben HaimVendita
8 giu 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 93.072
- Prezzo
- 76,35 €
- Controvalore
- 7,11 mln €
- Zwarenstein BarryVendita
8 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.250
- Prezzo
- 76,12 €
- Controvalore
- 95.152 €
- Notman TaliVendita
5 giu 2026, CHIEF REVENUE OFFICER
- Azioni
- 22.015
- Prezzo
- 75,76 €
- Controvalore
- 1,67 mln €
- Grabscheid EduardVendita
3 giu 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 5.654
- Prezzo
- 76,43 €
- Controvalore
- 432.116 €
- Grabscheid EduardVendita
2 giu 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 9.484
- Prezzo
- 78,10 €
- Controvalore
- 740.678 €
- Notman TaliVendita
2 giu 2026, CHIEF REVENUE OFFICER
- Azioni
- 22.854
- Prezzo
- 78,10 €
- Controvalore
- 1,78 mln €
- Shlomi Ben HaimVendita
2 giu 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 43.056
- Prezzo
- 78,10 €
- Controvalore
- 3,36 mln €
- Shlomi Ben HaimVendita
29 mag 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 51.237
- Prezzo
- 67,70 €
- Controvalore
- 3,47 mln €
- Shlomi Ben HaimVendita
26 mag 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 48.763
- Prezzo
- 67,72 €
- Controvalore
- 3,3 mln €
- Wassenaar YvonneVendita
22 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.368
- Prezzo
- 65,34 €
- Controvalore
- 89.381 €
- Steele ElisaVendita
22 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 684
- Prezzo
- 65,34 €
- Controvalore
- 44.691 €
- Landman YoavVendita
14 mag 2026, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 57,95 €
- Controvalore
- 4,35 mln €
- Simon FredericVendita
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 117.500
- Prezzo
- 57,56 €
- Controvalore
- 6,76 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di JFrog
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Beijing Kingsoft Office Software688111.SS 13,67 mld €68
- DocuSignDOCU 13,52 mld €69
- Manhattan AssociatesMANH 13,43 mld €83
- iFLYTEK CO.,LTD002230.SZ 12,12 mld €36
- Guidewire SoftwareGWRE 11,93 mld €58
- DynatraceDT 11,63 mld €64
- Grab HoldingsGRAB 11,62 mld €55
- Bentley SystemsBSY 11,59 mld €73
ETF che contengono JFrog
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 2,52 % | 0,49 % | 1,96 mld € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,50 % | 0,40 % | 300,71 mln € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,59 % | 0,69 % | 3,76 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,39 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,38 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,38 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,19 % | 0,40 % | 1,14 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,12 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.