Azioni Carlyle Group
CGNASDAQThe Carlyle Group Inc., FinanzaISIN US14316J1088
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
−29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 40 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 69 % (da gennaio 2014 a febbraio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5036,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20041,72 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto32,28 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza59,67 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The Carlyle Group Inc. appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 12,57 mld €, è al 30º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,42 mld € (in crescita del 19,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 729,81 mln € (in calo del 20,7 %).
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 874 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 39,3 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 8,2 (mediana Gestione del risparmio 14). Per questo il P/E non conta nello score.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,64 €, il prezzo è superiore del 57 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 17,8 % all’anno dal 2020.Crescita 50
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 20 % all’anno fino al 2028 (stime di 10 analisti).Crescita 50
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 57 % al valore equo di 22,64 €.Valutazione 24
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 6,1 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 33
Spicca soprattutto la stabilità, mentre il momentum e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 48.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 17,41 € è considerato a buon mercato e uno sopra 32,34 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,5 %. Al 10,5 % il valore equo sarebbe 19,23 €, all’8,5 % sarebbe 27,52 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; dopo un crollo una tantum dell’utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 57,2 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. Fino al 2024 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 10,2 % l’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 26 %, netto 17 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,01 € (atteso 0,88 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,15 €−1,0 %
- Ricavi
- 3,3 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 4,50 €−0,6 %
- Ricavi
- 4,41 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −3,5 %«Brennan, we expect the comp ratio this year to be roughly consistent with last year, around that 47%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 15,43 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Rubenstein David M.Vendita
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 400.000
- Prezzo
- 38,57 €
- Controvalore
- 15,43 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Carlyle Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- DWS Group GmbH & Co. KGaADWS.DE 13,56 mld €73
- Equitable HoldingsEQH 13,39 mld €67
- Billionbrains Garage VenturesGROWW.NS 13,34 mld €80
- IGM FinancialIGM.TO 12,75 mld €78
- Ares CapitalARCC 12,45 mld €61
- Guosen Securities002736.SZ 12,21 mld €52
- Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG.NS 12,03 mld €69
- SEI InvestmentsSEIC 11,66 mld €85
ETF che contengono Carlyle Group
Presente in 67 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,28 % | 0,75 % | 683,78 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,32 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,29 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,14 % | 0,12 % | 1,07 mld € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,13 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,12 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,07 % | 0,25 % | 1,45 mld € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,07 % | 0,20 % | 2,1 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.