Acciones de Patria Investments
PAXNASDAQPatria Investments Ltd, FinanzasISIN KYG694511059
52Score 52 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
25 / 100
Evolución de la cotización
−39 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 6 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 21 % por debajo.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 22).
La cotización está un 48 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 6 años: 60 % (de febrero de 2021 a octubre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 509,49 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20010,48 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)22
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte8,28 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia15,87 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Patria Investments Ltd pertenece al sector Gestión de activos (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.351 mill. €, ocupa el puesto 84 de 131 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 346,36 mill. € (un 2,6 % más que el año anterior) y un beneficio de 77,25 mill. € (un 19,1 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 386,29 mill. € (un 11,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,20 € (un 4,6 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 52 sobre 100 (Neutral): puesto 838 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 26,7 (mediana en Gestión de activos: 14, mediana propia de los últimos años 22,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 11,27 €, y la cotización está un 27 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 27,3 % anual desde 2020, mediana en Gestión de activos: 10,4 %.Crecimiento 56
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 6,81 %, mediana en Gestión de activos: 4,38 %.
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 8 ejercicios de 2018 a 2025.Fundamentales 78
Puntos débiles
- Valoración elevadaPER 26,7, mediana en Gestión de activos: 14, mediana propia 22,1.
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 18 % desde 2020.Asignación de capital 35
- Margen en descensoMargen operativo del 34,2 %, frente a una media del 50,4 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 47
Destacan especialmente la estabilidad y los fundamentales, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- impulso débil
- gráfico débil
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
- fundamentales sólidos
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 8,05 € y cara por encima de 18,79 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 18,21 € (modelo de flujo de caja) y 4,34 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 9,74 €, y con un 7,8 %, de 13,58 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el trimestre hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 20,6 % frente a el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos crecen con fuerza desde 2018, alrededor de un 20 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 34 %, neto 22 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto 12 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 02/02/2027dentro de 81 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,27 € (previsión 0,25 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,20 €−0,9 %
- Ingresos
- 386,29 mill. €−0,5 %
- Beneficio por acción
- 1,27 €−1,8 %
- Ingresos
- 418,77 mill. €−1,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa rebajadas
Cotización tras los resultados: +1,8 %«In light of these factors, we now expect our FRE margin for the full year 2026 to fall modestly below our 58% to 60% target, although we remain confident in our 58% to 60% target for 2027 and onwards.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 31/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 2,09 mill. € en total. Un insider vendió, 71.361 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- D'Ippolito Marco NicolaVenta
6 ago 2026, CEO of Global Private Markets
- Acciones
- 7.004
- Precio
- 10,19 €
- Importe
- 71.361 €
- Neto Olimpio MatarazzoCompra
5 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 50.000
- Precio
- 10,34 €
- Importe
- 517.101 €
- Neto Olimpio MatarazzoCompra
3 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 50.000
- Precio
- 10,04 €
- Importe
- 501.985 €
Mostrar 7 más
- Neto Olimpio MatarazzoCompra
29 may 2026, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 10,34 €
- Importe
- 155.130 €
- Neto Olimpio MatarazzoCompra
28 may 2026, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 10,38 €
- Importe
- 155.672 €
- Neto Olimpio MatarazzoCompra
27 may 2026, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 10,36 €
- Importe
- 155.401 €
- Neto Olimpio MatarazzoCompra
26 may 2026, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 10,21 €
- Importe
- 153.100 €
- Neto Olimpio MatarazzoCompra
21 may 2026, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 10,05 €
- Importe
- 150.799 €
- Neto Olimpio MatarazzoCompra
20 may 2026, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 9,92 €
- Importe
- 148.768 €
- Neto Olimpio MatarazzoCompra
15 may 2026, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 10,29 €
- Importe
- 154.318 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Patria Investments
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
- 3/11Resultados trimestralesBeneficio por acción 0,27 €, previsión 0,25 €
- 31/7PrevisionesPrevisiones rebajadas
- 5/6Compra de directivosConsejero compra por valor de 1,02 mill. €
- 1/6Compra de directivosConsejero compra por valor de 310,8 mil €
- 28/5Compra de directivosConsejero compra por valor de 308,5 mil €
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 52
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Gestión de activos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Sixth Street Specialty LendingTSLX 1.517 mill. €51
- Tamburi Investment PartnersTIP.MI 1.496 mill. €47
- Capital SouthwestCSWC 1.410 mill. €62
- Peugeot InvestPEUG.PA 1.368 mill. €60
- Antin Infrastructure PartnersANTIN.PA 1.350 mill. €69
- MLPMLP.DE 1.282 mill. €72
- CreadesCRED-A.ST 1.046 mill. €64
- Oaktree Specialty LendingOCSL 966,63 mill. €50
ETF que contienen Patria Investments
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,05 % | 0,55 % | 516,44 mill. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,04 % | 0,74 % | 274,03 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,01 % | 0,35 % | 277,45 mill. € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,01 % | 0,18 % | 5.260 mill. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,00 % | 0,18 % | 37.976 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 01/05/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.