Azioni Patria Investments
PAXNASDAQPatria Investments Ltd, FinanzaISIN KYG694511059
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
25 / 100
Andamento del prezzo
−39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 21 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 22).
Il prezzo è 48 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 60 % (da febbraio 2021 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,49 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)22
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,28 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,87 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Patria Investments Ltd appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,35 mld €, è all’84º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 346,36 mln € (in crescita del 2,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 77,25 mln € (in crescita del 19,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 386,29 mln € (in crescita dell’11,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,20 € (in crescita del 4,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 838 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 26,7 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 22,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,27 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 27,3 % all’anno dal 2020, mediana Gestione del risparmio 10,4 %.Crescita 56
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,81 %, mediana Gestione del risparmio 4,38 %.
- Sempre in utileUtile in tutti gli 8 esercizi dal 2018 al 2025.Fondamentali 78
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 26,7, mediana Gestione del risparmio 14, mediana storica del titolo 22,1.
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 35
- Margine in caloMargine operativo del 34,2 %, contro una media del 50,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 47
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
- quadro tecnico debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,05 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,79 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 18,21 € (modello dei flussi di cassa) e 4,34 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 9,74 €, al 7,8 % sarebbe 13,58 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20,6 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 20 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 34 %, netto 22 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,27 € (atteso 0,25 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,20 €−0,9 %
- Ricavi
- 386,29 mln €−0,5 %
- Utile per azione
- 1,27 €−1,8 %
- Ricavi
- 418,77 mln €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +1,8 %«In light of these factors, we now expect our FRE margin for the full year 2026 to fall modestly below our 58% to 60% target, although we remain confident in our 58% to 60% target for 2027 and onwards.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 2,09 mln €. Un insider ha venduto, per un totale di 71.361 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- D'Ippolito Marco NicolaVendita
6 ago 2026, CEO of Global Private Markets
- Azioni
- 7.004
- Prezzo
- 10,19 €
- Controvalore
- 71.361 €
- Neto Olimpio MatarazzoAcquisto
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 10,34 €
- Controvalore
- 517.101 €
- Neto Olimpio MatarazzoAcquisto
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 10,04 €
- Controvalore
- 501.985 €
Mostra altre 7 voci
- Neto Olimpio MatarazzoAcquisto
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 10,34 €
- Controvalore
- 155.130 €
- Neto Olimpio MatarazzoAcquisto
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 10,38 €
- Controvalore
- 155.672 €
- Neto Olimpio MatarazzoAcquisto
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 10,36 €
- Controvalore
- 155.401 €
- Neto Olimpio MatarazzoAcquisto
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 10,21 €
- Controvalore
- 153.100 €
- Neto Olimpio MatarazzoAcquisto
21 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 10,05 €
- Controvalore
- 150.799 €
- Neto Olimpio MatarazzoAcquisto
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 9,92 €
- Controvalore
- 148.768 €
- Neto Olimpio MatarazzoAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 10,29 €
- Controvalore
- 154.318 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Patria Investments
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sixth Street Specialty LendingTSLX 1,52 mld €51
- Tamburi Investment PartnersTIP.MI 1,5 mld €47
- Capital SouthwestCSWC 1,41 mld €62
- Peugeot InvestPEUG.PA 1,37 mld €60
- Antin Infrastructure PartnersANTIN.PA 1,35 mld €69
- MLPMLP.DE 1,28 mld €72
- CreadesCRED-A.ST 1,05 mld €64
- Oaktree Specialty LendingOCSL 966,63 mln €50
ETF che contengono Patria Investments
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,05 % | 0,55 % | 516,44 mln € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,04 % | 0,74 % | 274,03 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,01 % | 0,35 % | 277,45 mln € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,01 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,00 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.