Azioni Hercules Capital
HTGCNYSEHercules Capital, Inc., FinanzaISIN US4270965084
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
−10 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,2 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 76 % (da maggio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,15 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,53 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza17,19 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hercules Capital, Inc. appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,71 mld €, è al 72º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 493,72 mln € (in crescita del 27 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 306,59 mln € (in crescita del 29,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 523,74 mln € (in crescita del 6,1 %) e un utile per azione rettificato di 1,74 € (in crescita dello 0,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 489 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 8,9 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 11,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 24,51 €, il prezzo è inferiore del 42 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo dell’11,86 %, mediana Gestione del risparmio 4,38 %.
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 15,8 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 72
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 42 % al valore equo di 24,51 €.Valutazione 99
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 61 % dal 2020.Allocazione del capitale 48
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 106 % dell’utile.Allocazione del capitale 48
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 69 a 68.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 30,64 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 26,56 € (modello dei flussi di cassa) e 22,46 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 22,30 €, al 7,8 % sarebbe 27,83 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 18,4 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. Fino al 2024 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 13,1 % l’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 67 %, netto 62 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,42 € (atteso 0,43 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,74 €−0,4 %
- Ricavi
- 523,74 mln €−0,3 %
- Utile per azione
- 1,76 €0,0 %
- Ricavi
- 573,43 mln €+1,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: 0,0 %«For Q2 2026, we expect prepayments to increase materially and be in the range of $350 million to $500 million, although this could change as we progress in the quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Badavas Robert PAcquisto pianificato
26 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.658
- Prezzo
- 12,95 €
- Controvalore
- 47.371 €
- Loo WadeAcquisto pianificato
26 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.317
- Prezzo
- 12,95 €
- Controvalore
- 94.756 €
- Fallon Thomas JAcquisto
26 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.300
- Prezzo
- 12,90 €
- Controvalore
- 94.206 €
Mostra altre 5 voci
- Aguirre DeAnneAcquisto pianificato
26 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.317
- Prezzo
- 12,95 €
- Controvalore
- 94.756 €
- Randhawa Paramjeet KAcquisto pianificato
26 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.926
- Prezzo
- 12,95 €
- Controvalore
- 37.892 €
- Crowell Gayle AAcquisto pianificato
26 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.317
- Prezzo
- 12,95 €
- Controvalore
- 94.756 €
- Theodosopoulos NikosAcquisto pianificato
26 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.317
- Prezzo
- 12,95 €
- Controvalore
- 94.756 €
- Follmann ChristianAcquisto
4 mar 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 13,25 €
- Controvalore
- 66.240 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Hercules Capital
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- FS KKR CapitalFSK 2,87 mld €52
- Tikehau CapitalTKO.PA 2,81 mld €60
- AllianceBernstein HoldingAB 2,79 mld €68
- RökoROKO-B.ST 2,72 mld €75
- SprottSII 2,5 mld €76
- Artisan Partners Asset ManagementAPAM 2,44 mld €75
- Anima HoldingANIM.MI 2,33 mld €77
- StriveASST 2,19 mld €35
ETF che contengono Hercules Capital
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,03 % | 0,75 % | 683,78 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dall’11/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.