Azioni EFG International
EFGN.SWSIXEFG International AG, FinanzaISIN CH0022268228
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
−0,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,5 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 94 % (da maggio 2007 a luglio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,38 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,36 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,55 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza22,21 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- EFG International AG appartiene al settore Gestione del risparmio (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 5,61 mld €, è al 47º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,9 mld € (in crescita del 316,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 352,25 mln € (in crescita dell’1,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,88 mld € (in calo dello 0,7 %) e un utile per azione rettificato di 1,25 € (in crescita del 4,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 647 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 19 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 14,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 16,91 €, il prezzo è superiore del 10 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21,4 % all’anno dal 2020.Crescita 80
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 16 anni.
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 16,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 80
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 19, mediana Gestione del risparmio 14, mediana storica del titolo 14,7.Valutazione 54
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 64 a 63.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,14 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 20,10 € (modello del rendimento in eccesso) e 13,73 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 15,24 €, al 4,6 % sarebbe 19,43 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dell’82,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 23 %, netto 19 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/07/2026Utile per azione pubblicato 0,62 € (atteso 0,65 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,25 €+0,7 %
- Ricavi
- 1,88 mld €−0,5 %
- Utile per azione
- 1,48 €−1,0 %
- Ricavi
- 2,04 mld €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −11,1 %«This is the basis of having higher recurring commission margins, as you see at the bottom right, and we do expect to continue building and increasing this commission revenue margin going forward.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di EFG International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Victory Capital HoldingsVCTR 6,94 mld €83
- Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA.NS 6,86 mld €81
- Allfunds GroupALLFG.AS 6 mld €44
- Vontobel HoldingVONN.SW 5,77 mld €73
- StepStone GroupSTEP 5,53 mld €48
- Azimut HoldingAZM.MI 5,2 mld €81
- OnexONEX.TO 5,17 mld €54
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5,15 mld €59
ETF che contengono EFG International
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 0,58 % | 0,25 % | 681,62 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,22 % | 0,40 % | 807 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,14 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,12 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.